Investcorp Capital在阿布扎比進行了4.51億美元的首次公開募股後表現平平-彭博報道

Investcorp Capital Plc，由中東最大的另類資產管理公司支持的投資工具，在其首個交易日結束時，以罕見的平盤收盤，其首次公開募股金額為4.51億美元。

該公司的股價週五在阿布扎比收於2.30迪拉姆，與發行價相同。在此之前，股價曾一度攀升至2.40迪拉姆，然後從首次公開募股價下跌了高達4.4%。

這種乏善可陳的表現發生在首次公開募股價已定在價格區間的最高點，並且增加了12%，得到了國際和地區機構投資者的強勁需求。儘管以色列-哈馬斯戰爭和對更高利率的擔憂帶來了不確定性，但波斯灣地區的首次公開募股表現仍然不錯。

該地區最近的其他重大上市公司在首次上市時飆升，例如沙特貨運公司 SAL Saudi Logistics Services，以及石油鑽井公司ADES Holding Co，後者飆升了高達30%。 Investcorp Capital的首次上市是中東地區近一年來至少籌集1億美元的首次公開募股中表現最差的，自2022年底沙特阿美基礎油公司暴跌以來。

超過一半的發行額——2.5億美元——由一個基石投資者承擔，這是一個特殊目的車輛，包括來自海灣地區各地的約160名投資者，其中包括現有的Investcorp客户。 Investcorp Capital的首次上市吸引了關注，因為它是在週五首次亮相，而海灣地區的所有市場除了阿聯酋外都關閉了。

Investcorp Capital，由Investcorp Holdings支持，投資於北美、歐洲、中東和亞洲的私募股權、房地產、信貸和普通合夥人職位。Investcorp在IPO中出售了3.985億股股票，其餘股票來自公司的新股。

價格穩定

這是阿聯酋首次出現的價格穩定機制，旨在在上市後的頭30天穩定股價，這是許多其他市場的常見特徵。由於這種機制在阿聯酋法律下屬於灰色地帶，據彭博新聞報道，兩家華爾街銀行退出了這筆交易，僅在幾周後重新加入。

Investcorp支持過蒂芙尼和古馳等奢侈品公司，由於交易量低且希望更快擴張，它於2021年從巴林證券交易所退市，已經近40年曆史。它得到了阿布扎比的Mubadala Investment Co.支持，後者於2017年收購了20%的股份。

在執行主席Mohammed Alardhi的領導下，Investcorp已經擴展到國際市場，並將其管理資產增長到500億美元。一些中東最富有的王室成員和商業大亨是其股東。

花旗集團、阿聯酋國民銀行、第一阿布扎比銀行、高盛集團和滙豐控股有限公司作為Investcorp Capital IPO的聯合全球協調人和聯席承銷商。摩爾士公司擔任獨立財務顧問。