沙特阿拉伯瞄準次級發行,IPO繁榮:ECM觀察-彭博社
Julia Fioretti
沙特阿拉伯正在採取措施結束王國內二級發行的匱乏,儘管首次公開發行在波斯灣地區蓬勃發展,但二級發行卻未能獲得推動。
週三,資本市場局表示,他們呼籲進行為期30天的公開諮詢,以制定監管二級發行的框架,據稱這將允許股東出售股份,從而提振海灣最大市場的流動性。
海灣地區的二級股份銷售寥寥無幾,受到缺乏明確監管框架、投資者對其不熟悉以及買賣雙方之間的定價差距的阻礙。投資者和銀行家希望看到更多此類交易,因為它們改善了市場流動性,並且是其他地方股本市場的核心組成部分。
“鼓勵二級發行可能有助於擴大市場上可用股份的數量,從而增加流動性並提高市場在區域指數中的重要性,” XTB中東和北非董事總經理Achraf Drid表示。
“此舉可能有助於創造更好的交易條件,並吸引更多的本地和國際投資者,”“還可能為外國投資者增加在沙特市場中的參與機會。”
資本市場局表示,更多股東減持股份將增加沙特資本市場在新興市場指數(如MSCI和富時羅素)中的權重。
以下是即將發生的事情:
- 迪拜出租車(迪拜,出租車)
- 迪拜上市
- 交易規模:最高315億美元
- 認購期:11月21日至29日,定價:11月30日,上市:12月7日
- 花旗集團,阿聯酋國民銀行,美國銀行
- 鳳凰集團(阿布扎比,加密貨幣)
- 阿布扎比上市
- 交易規模:136億阿聯酋迪拉姆
- 預計交易時間:12月4日
- 第一阿布扎比銀行,國際證券
- PureHealth(阿布扎比,醫療保健)
- 阿布扎比上市
- 預計交易時間:12月
- MBC集團(沙特阿拉伯,媒體)
- 利雅得上市
- 價格範圍:11月30日,機構配售截止:12月6日,定價:12月12日,零售發行:12月14日至18日,交易日期待定
- 滙豐銀行,摩根大通,瑞士國家銀行資本
- 西昂國際(塞浦路斯,夜視設備)
- 阿姆斯特丹上市
- 初次募集資金約1億歐元,次級股份待定
- 瑞士銀行
以下是彭博正在關注的歐洲、中東和非洲地區(EMEA)、美國、加拿大和美洲地區以及亞太地區的ECM活動全面管道。
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以下是2023年排名的聯賽積分榜:
| EMEA股權發行經理 | 問題 | 交易量($M) | 市場份額(%) |
|---|---|---|---|
| 高盛 | 54 | 8,328 | 10.3% |
| 美銀證券 | 39 | 8,055 | 10.0% |
| 摩根士丹利 | 30 | 7,397 | 9.2% |
| 摩根大通 | 41 | 4,883 | 6.1% |
| 花旗 | 29 | 4,561 | 5.7% |
| 巴黎銀行 | 28 | 4,108 | 5.1% |
| 滙豐銀行 | 17 | 2,966 | 3.7% |
| 瑞銀 | 15 | 2,727 | 3.4% |
| 傑富瑞 | 26 | 2,551 | 3.2% |
| 卡內基 | 41 | 2,341 | 2.9% |