美國人接近與銀行達成債務重組協議 - 彭博報道

Rachel Gamarski

2023-11-25

照片：Maira Erlich/Bloomberg

美洲公司（Americanas SA）與銀行債權人之間的一項協議，用於重組巴西零售連鎖店的債務，可能會在今天達成，一位知情人士透露。

達成協議是擺脱破產保護的關鍵一步。據一位知情人士透露，銀行已經就重組債務的具體條款與公司達成共識，其中包括一項特定條款，要求銀行放棄訴訟權利。該知情人士要求不透露身份，因為涉及機密談判。

美洲公司拒絕置評。

在因會計舞弊導致債務翻了一番至425億雷亞爾（87億美元）而陷入危機的大約11個月後，一項協議將使該公司能夠向法院提交新計劃，並應在預定於12月19日舉行的債權人會議上獲得批准。由於銀行持有大部分債務，它們的支持至關重要。

據知情人士透露，尚未達成最終協議，談判可能在未來幾周繼續。

根據計劃的一部分，該公司的主要股東——億萬富翁三人組Jorge Paulo Lemann、Marcel Telles和Carlos Sicupira將注資約120億雷亞爾，銀行將債務部分轉換為資本。新債券將以折扣方式換取舊債券，並支付給供應商。

在其主要債權人中，包括持有48億雷亞爾債務的巴西巴迪斯克銀行（Banco Bradesco SA），持有37億雷亞爾債務的西班牙桑坦德銀行（Banco Santander SA）巴西分行，以及持有35億雷亞爾債務的巴西BTG Pactual銀行（Banco BTG Pactual SA）。

總體而言，美洲公司的財務總監卡米爾·洛約·法里亞（Camille Loyo Faria）預計該公司將在2024年通過融資籌集240億雷亞爾。在上週舉行的業績電話會議上，洛約表示，公司可能會在12月與銀行達成協議。

在該公司發佈了2021年和2022年的新業績報告後，談判取得進展，報告顯示該公司在被估計的會計欺詐期間損失了近200億雷亞爾，而會計欺詐金額估計為250億雷亞爾。

這一消息以及債務協議的良好前景幫助推動股價自11月16日發佈以來上漲了25%，達到每股約1.08雷亞爾。該零售公司的市值為9.75億雷亞爾，而危機前為108億雷亞爾。

薩夫拉銀行（Banco Safra SA）本週發佈了一份聲明，稱美洲公司在年底召開股東大會之前應該提交更多財務數據和新的債權人名單。聲明未提及是否支持正在討論中的協議。

《環球報》專欄作家勞羅·賈迪姆（Lauro Jardim）週五報道稱，該協議可能會在今天簽署。

由Paulina Munita翻譯。