俄羅斯的海運石油出口在2023年年底大幅增長 - 彭博社
Julian Lee
俄羅斯港口在截至12月31日的四周內每天出口了約346萬桶原油。
俄羅斯的海運原油出口在年底達到了一個高點，四周平均出貨量攀升至自11月初以來的最高水平，每週流量躍升至自7月以來的最高水平。
據彭博社監測的油輪跟蹤數據顯示，截至12月31日的四周內，俄羅斯港口每天出口了約346萬桶原油，比截至12月24日的時段增加了23萬桶/天。更為波動的每週平均值躍升了56萬桶/天，達到了378萬桶。
海運原油
俄羅斯的海運原油出貨量
來源：彭博社監測的船舶跟蹤數據
四周平均原油出貨量比5月至6月水平低約12萬桶/天，這是莫斯科用於承諾向OPEC+集團成員減少原油和石油產品出口的基準。
俄羅斯表示將在2024年第一季度加深其石油出口削減，使其比5月至6月的平均水平減少50萬桶/天，此前沙特阿拉伯表示將延長其單方面減產100萬桶/天的供應削減，而OPEC+集團的其他幾個成員也同意進一步削減產量。俄羅斯的減產將分攤在原油出貨量和成品油之間，根據副總理亞歷山大·諾瓦克的説法，原油出貨量將減少30萬桶/天。
對於12月份，減產量設定為每天30萬桶，分佈在原油和精煉產品中，比例未明確。這使得評估俄羅斯是否履行對OPEC+夥伴的承諾變得更加複雜。
俄羅斯每天約170萬桶原油出口通過紅海，那裏的商船越來越頻繁地受到也門胡塞叛軍的 攻擊。攜帶莫斯科石油的油輪不太可能成為目標，但這並不排除一艘攜帶俄羅斯供應的船隻被錯誤地擊中的風險。
俄羅斯蘇科爾原油運往印度的貨物出現了 故障。12月份，前往帕拉迪普和瓦迪納爾港口的六艘船中有五艘停滯不前。其中五艘目前 正在返回通過馬六甲海峽，儘管它們繼續顯示它們的印度目的地。第六艘停泊在斯里蘭卡外。
另外四批蘇科爾原油已經裝上船，這些船也顯示着印度的目的地。其中一艘停泊在新加坡東部，一艘在菲律賓西部空轉，另外兩艘最後一次被看到時靠近韓國的饒州港，它們通過船對船轉運裝載了這些貨物。
俄羅斯的煉油 加工在12月下旬再次下滑。黑海的更多風暴警報限制了圖阿普斯工廠的運營，該工廠通過黑海將其生產的大部分燃料出口到國外。
克里姆林宮的石油出口税四周收入達到了今年的最高水平。俄羅斯已經從2024年開始取消石油出口税，石油生產商將支付更高的產量税。
目的地的流向
俄羅斯海運原油在截至12月31日的四周內達到了每日346萬桶。這比截至12月24日的每日323萬桶有所增加。裝運量比5月和6月的平均水平低約每日12萬桶。
俄羅斯海運原油
俄羅斯四周平均原油裝運量按目的地劃分
來源：彭博社監測的船舶跟蹤數據
所有數據均不包括被識別為哈薩克斯坦KEBCO級別的貨物。這些是哈薩克斯坦KazTransoil JSC通過俄羅斯轉運至諾沃羅西斯克和烏斯季盧加波羅的出口貨物，不受歐盟制裁或價格上限的約束。
哈薩克斯坦的原油與俄羅斯原油混合，形成統一的出口級別。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，哈薩克斯坦已經重新品牌化其貨物，以區別於俄羅斯公司的貨物。
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亞洲
觀察到向俄羅斯亞洲客户的裝運量，包括那些沒有最終目的地的貨物，在截至12月31日的四周內達到了每日299萬桶，高於截至12月24日的每日275萬桶。這是自10月以來的最高水平。
在截至12月31日的四周內，每日有約108萬桶原油裝上駛往中國的油輪。中國的海運進口還有大約每日80萬桶原油通過管道直接從俄羅斯運輸，或者通過哈薩克斯坦運輸。
船舶在印度的目的地信號平均約為每日103萬桶，在截至12月31日的四周內。
隨着目的港變得清晰，中國和印度的數字都將上升，目前未顯示最終目的地的船隻將會增加。
大約68萬桶/日的貨物在信號為埃及蘇伊士港或蘇伊士運河的船隻上，或者預計將從韓國延壽港的一艘船轉移到另一艘船上。這些航行通常以印度或中國的港口為終點，在下面的圖表中顯示為“未知亞洲”，直到最終目的地變得明確。
在截至12月31日的四周內，“其他未知”貨物的量約為17萬桶/日，這些貨物是在顯示沒有明確目的地的油輪上的。其中大部分貨物起源於俄羅斯西部港口，然後經過蘇伊士運河，但也有一些可能最終抵達土耳其。其他貨物可能會從一艘船轉移到另一艘船上，目前大多數這樣的轉運都發生在希臘沿岸的地中海。
俄羅斯的亞洲客户
來自所有俄羅斯港口的原油出貨的四周移動平均值
來源：彭博社監測的船舶跟蹤數據
注：未知亞洲包括前往蘇伊士運河的船隻，這些船隻來自俄羅斯西部港口。未知包括顯示沒有明確目的地的船隻以及已將貨物轉移到未知船隻的船隻。
歐洲和土耳其
自俄羅斯軍隊於2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯對歐洲國家的海上原油出口已經大幅下降。來自波羅的海、黑海和北極出口碼頭的短途海上原油，每天約150萬桶，幾乎完全喪失，被更昂貴和耗時更長的亞洲遠途目的地所取代。
向土耳其和保加利亞的聯合流量已經穩定在每天約45萬至50萬桶，油輪跟蹤數據顯示。
俄羅斯對歐洲和土耳其的原油出貨
俄羅斯的四周平均原油出貨量
來源：彭博社監測的船舶跟蹤數據
注：來自所有俄羅斯港口的原油出貨的四周移動平均值。
到12月31日的四周內，向土耳其的出口量下降至約36.5萬桶/天。它們仍然接近7月和8月低點時的三倍。
到保加利亞的流量，現在是俄羅斯原油在歐洲的唯一市場，上升至最近四周的約10.4萬桶/天的六週高點。流量正在從諾沃羅西斯克早期的中斷中恢復，儘管從黑海港口停止出貨已經影響了年底之前的平均水平。保加利亞議會已經批准了一項措施，將在3月結束俄羅斯原油的進口，比歐盟對莫斯科原油購買的豁免期提前了9個月。
到12月31日的四周內，沒有俄羅斯原油運往北歐國家或地中海國家。
船舶跟蹤數據與港口代理報告以及其他信息提供商（包括Kpler和Vortexa Ltd）報告的流量和船舶運動進行了交叉核對。
出口收入
克里姆林宮的原油出口税收入在截至12月31日的7天內上升至8900萬美元。與此同時，四周平均收入也增加了500萬美元，達到了五週內的8200萬美元，為一年來的最高水平。
出口收據
克里姆林宮從俄羅斯原油出口税收入
來源：彭博計算，使用俄羅斯財政部和船舶跟蹤數據
注：2023年1月1日引入了新的公式，將出口税率減半
12月份的出口税率為每桶3.37美元，基於計算期間10月15日至11月14日烏拉爾平均價格為79.23美元。與同期的布倫特相比，這相當於每桶低了約9.39美元。
作為俄羅斯長期税收改革計劃的一部分，出口税在2023年底被廢除。
起始地到目的地的流向
以下表格顯示了離開每個出口碼頭的船隻數量。
據船舶跟蹤數據和港口代理報告顯示，截至12月31日的一週內，共有35艘油輪裝載了2650萬桶俄羅斯原油。這比上一週的數字增加了約390萬桶，是自7月以來的最高周裝載量。
在俄羅斯碼頭裝載原油的油輪
截至12月31日的一週內，有35艘油輪裝載了俄羅斯原油
來源：彭博監測的船舶跟蹤數據
注：基於貨物裝載完成日期。不包括裝載哈薩克斯坦KEBCO級別貨物的船隻。
所有數字均不包括被識別為哈薩克斯坦KEBCO級別的貨物。在該周，有一批KEBCO貨物在諾沃羅西斯克和烏斯季盧加各裝載了一批。
注
注：本故事是追蹤俄羅斯出口碼頭原油裝運和俄羅斯政府從中獲得的出口税收入的每週系列報道的一部分。每週從週一到週日。下一次更新將在1月9日星期二。
注意：所有數據均不包括哈薩克斯坦的KazTransOil JSC公司所擁有的貨物，這些貨物經由俄羅斯轉運，並從諾沃羅西斯克和烏斯秋加運往KEBCO級原油。
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