沙特阿拉伯計劃出售美元債券 - 彭博報道

遊客們從王國中心的天空步道上眺望城市天際線。

攝影師：Jeremy Suyker/Bloomberg沙特阿拉伯計劃發行一筆三部分美元債券，因新興市場政府急於鎖定更低成本，以應對自去年10月以來美國國債收益率的下降。

沙特阿拉伯效仿墨西哥、印度尼西亞和波蘭等國，它們在2024年共發行了近250億美元的債券。根據彭博社編制的數據，這使得這成為新興國家以美元和歐元計價債券發行創紀錄的一年開局。

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據一位知情人士透露，沙特阿拉伯將發行到期日分別為6年、10年和30年的債券，該知情人士要求不具名，因為他們未獲授權發表評論。最短期債券的初始價格區間約為美國國債收益率加115個基點，10年期債券為135個基點，最長期債券為195個基點。

花旗集團、摩根大通、滙豐控股和渣打銀行是主要承銷該交易的銀行，該交易可能於週一晚些時候定價。

該王國是去年新興市場中最大的債券發行國之一，出售了160億美元的債券。

最新的交易將有助於政府填補今年預計的財政赤字，因為它繼續大規模支出用於多樣化和開放依賴石油的經濟項目。

石油價格遠低於政府平衡預算所需的水平。據彭博經濟學計算，政府需要每桶108美元的原油才能實現這一目標，並通過其財富基金滿足國內支出。而布倫特原油現在的交易價格低於每桶78美元。