Ecopetrol發行新債券以融資債務回購 - 彭博社

圖片：蓋蒂/SOPA Images

哥倫比亞國家石油公司Ecopetrol S.A.正在向國際債券市場尋求資金，以回購投資者持有的現有債券。

據熟悉情況的人士稱，這家石油公司正在發行到2036年到期的美元債券。據這些人士透露，這些債券的初始交易價格約為8.75%，他們表示，由於未經授權，他們要求不透露身份。

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與此同時，Ecopetrol發表了週二的聲明，稱該公司將以現金回購到期於2025年的債券，回購金額最高可達12億美元。回購要約將於紐約時間1月16日下午5點截止。

據熟悉情況的人士稱，新債務的收入將用於資助Ecopetrol的回購要約。

“這將改善到期債務結構，”西班牙國家銀行在紐約的分析師William Snead表示。“他們正在消除短期到期的擔憂。”

公司到2025年到期的現有債券上漲了1.5美分，達到每美元99.2美分，根據Trace的數據。Ecopetrol上一次在6月份向市場出售了到2029年到期的12億美元票據，票面利率為8.625%。

BBVA證券公司，BofA證券公司和花旗環球市場公司負責這次交易。

Paola Torre翻譯。

原文：Ecopetrol Is Selling New Bonds to Fund $1.2 Billion Debt Buyback