Codelco因銅價下跌重返全球債券市場-彭博社

照片：羅納德·帕特里克/彭博社

科德爾科（Codelco）在上次發行債券四個月後，以及標普全球評級（S&P Global Ratings）將其債務評級下調幾周後，再次回到全球債務市場。作為全球最大的銅生產商，該公司尋求從25年來的最低水平恢復生產。

這家智利國有巨頭在紐約發行了為期12年的新債券，並延長了之前到期日為2053年的債務。週二晚些時候將公佈結果。初步討論的價格為比國債高265個基點。

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科德爾科的產量在經歷了一系列項目和礦山的挫折後，在礦石質量下降的影響加劇了數十年的投資不足後，已經連續十年穩步下降。該公司第四季度的產量高於7-9月份的產量，但低於去年同期的產量。新任首席執行官魯本·阿爾瓦拉多（Rubén Alvarado）預計從今年開始逐漸復甦。

去年12月底，標普全球評級將科德爾科的信用評級從A下調兩級至BBB+，並指出產量下降。

在那時，由迭戈·奧坎波(Diego Ocampo)領導的標準普爾分析師寫道，他們預計科德爾科(Codelco)在2024年會比他們之前預期的更多地使用債務，他們也不預期所有者會進行資本注入或在那時提供任何其他形式的救濟。

這次出售發生在智利發行了價值17億美元的五年期債券一週後，這些債券的基差為85個基點，低於美國國債相似期限債券的基差。這些債券的基差低於智利現有收益曲線。

科德爾科在9月份出售了20億美元的債券，用於籌集原本拖延並超出預算的項目資金。今天的債券銷售的承銷商是美國銀行、花旗銀行、摩根大通和桑坦德銀行。

翻譯者：Malu Poveda。

原文鏈接：Codelco Taps Global Debt Market Again Amid Copper Slump