KKR支持的BrightSpring據説在IPO中籌集了6.93億美元-彭博社

BrightSpring Health Services Inc.在定價每股13美元的情況下，在首次公開募股後籌集了6.929億美元，低於市場預期範圍，據知情人士透露。

這家以社區為基礎的醫療保健服務提供商由KKR & Co.支持，售出了5330萬股股票，並同時以6.75%的票面利率出售了有形權益單位，知情人士稱。

知情人士稱，目前仍在進行討論，尚未做出最終決定，因為這些信息屬於私人信息，他們要求不透露身份。BrightSpring和KKR的代表沒有立即回應置評請求。

BrightSpring曾將股票定價為每股15至18美元，並根據其在美國證券交易委員會的文件，將800萬個有形權益單位或強制可轉換證券以每份50美元的固定價格進行了市場營銷。

根據彭博社編制的數據，以每股13美元的價格，根據文件中的流通股數量，該公司的估值約為22億美元。

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BrightSpring的IPO定價低於市場預期範圍，可能會削弱美國IPO市場的初步復甦，該市場已經開始擺脱兩年的低迷。

上週，哈薩克斯坦移動應用公司Kaspi.kz的投資者在美國存托股份的發行中籌集了約10億美元，並且目前的交易價格低於其IPO價格。Amer Sports Inc.，生產Wilson網球拍和Salomon滑雪靴的製造商，週一在一份文件中表示，預計將在下週進行的IPO中瞄準最多18億美元的融資。

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根據公司的文件顯示，總部位於肯塔基州路易斯維爾的BrightSpring在截至9月30日的九個月內實現了64.5億美元的營收，但淨損失約為1.5億美元。BrightSpring在IPO後將由KKR和沃爾格林聯合控制，該公司表示。

BrightSpring授予承銷商購買普通股和有形股本單位基礎交易額15%的額外選擇權。該公司計劃利用IPO所得償還債務並用於一般企業用途。

該發行由高盛集團、KKR、Jefferies金融集團、摩根士丹利、瑞銀集團、美國銀行、古根海姆證券和Leerink Partners領導，文件顯示。預計該公司的股票將於週五在納斯達克全球精選市場以BTSG為代碼開始交易。