KKR支持的BrightSpring正在尋求高達13.6億美元的資金,消息人士稱-彭博社
Amy Or, Ryan Gould
BrightSpring Health Services Inc. 尋求在首次公開募股和可轉換證券銷售中籌集多達13.6億美元,知情人士稱。
這家社區醫療服務提供商由 KKR & Co. 支持,計劃以每股15至18美元的價格推出5330萬股,籌集資金最多可達9.6億美元,知情人士稱。他們稱,這些信息尚未公開,因此不願透露身份。BrightSpring可能會在週三或之後儘快向美國證券交易委員會提交最新計劃,並開始推出這些股票。
總部位於肯塔基州路易斯維爾市的BrightSpring還同時尋求通過以50美元的固定價格銷售800萬個有形權益單位或強制可轉換證券籌集4億美元,他們稱。
KKR的代表拒絕置評,而BrightSpring在常規工作時間外並未立即回應置評請求。
這次首次公開募股標誌着KKR有可能退出這家醫療服務提供商,在2019年投資了這家公司。BrightSpring在2021年10月申請了首次公開募股,並計劃在當年晚些時候上市。面對新股上市市場的不景氣,它撤回了那份申請。它再次提交了今年1月2日的申請。
首次公開募股市場連續第二年表現疲軟,但正在顯示出一些早期復甦的跡象。今年的首個顯著首次公開募股——房屋建築商Smith Douglas Homes Corp.——在上週的交易首次亮相中上漲了14%,還有數十家計劃上市的公司希望市場能夠好轉。
BrightSpring打算授予承銷商購買額外15%普通股和有形股本單位發行的基礎交易權。
它在初步上市文件中表示,計劃利用IPO的收益償還債務和用於一般企業用途。
該發行由高盛集團、KKR、Jefferies金融集團、摩根士丹利、瑞士銀行集團、美國銀行、古根海姆證券和Leerink Partners領導,文件顯示。該公司計劃其股票在納斯達克全球精選市場以BTSG為代碼進行交易。