紐約市銀行股票創紀錄暴跌是監管機構施加的壓力所致 - 彭博社

美國一家頂級監管機構施加的巨大壓力導致紐約社區銀行（New York Community Bancorp）出人意料地削減了股息，並儲備現金以防商業房地產貸款出現問題，知情人士透露。

這些激烈的財務舉措導致該公司股價創下歷史最大跌幅，並拖累了上週整個行業的股價，據知情人士透露，這是在與美國國家銀行監督管理局（OCC）官員進行了幕後交流後採取的，這些知情人士要求不透露姓名以描述這些機密討論。

據一位知情人士透露，該公司在公佈這些措施之前的幾個月裏有兩名高管離職。截至去年年底，該公司的網站上不再顯示首席風險官Nicholas Munson和首席審計執行官Meagan Belfinger的信息。這些變化此前尚未有報道。

該公司和OCC的發言人拒絕置評，Munson和Belfinger也未置評。

紐約社區銀行表示，建立儲備金是其被廣泛預期的在去年收購Signature Bank部分資產後擴大至1000億美元以上資產規模後更嚴格資本規定過渡的一部分。但當該公司撥備了5.52億美元用於潛在貸款損失時（超過分析師預期的10倍以上），並將季度股息削減了70%時，投資者們感到不安。

OCC在該公司於2022年底收購Flagstar Bank後對這些股息行為施加了異常嚴格的控制。監管文件顯示，該交易使得監管機構有權在2024年底之前對母公司設定的任何股息提出異議。

然後，去年，美國監管機構從另一家迅速增長的公司的失敗中吸取了痛苦的教訓 — 硅谷銀行。 硅谷銀行在利用科技公司的存款大幅增加其資產負債表上的長期資產後崩潰了。 當客户後來動用他們的現金來度過籌款的低迷時，硅谷銀行開始以虧損出售持有資產以跟上提款，引發恐慌和擠兑。

美聯儲最終審查發現，檢查員在該銀行資產超過1000億美元后沒有迅速採取行動來加強其控制和資產負債表。 在一封信函中概述了疏漏，美聯儲監督副主席邁克爾·巴爾建議當局有時必須更加積極 — 甚至迫使銀行暫時持有額外資本以“引起管理層的注意”。

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紐約社區銀行在過去15個月內幾乎翻了一番，這要歸功於其收購Flagstar和從Signature Bank收購存款和一些貸款。 這些交易使這家165年曆史的銀行獲得了新的實力，並推高了其股價。

收購還使其資產超過1000億美元，將該銀行置於更嚴格的監管範疇，而在資本和貸款損失準備金方面，該銀行落後於其新的同行。

近幾個月來，全球監管機構和投資者對美國商業地產價值下降以及一些借款人無法再融資的情況越發關注，以及地區性銀行是否會受到影響。

目前尚不清楚Munson和Belfinger為何以及何時退出了他們的職位。公司網站的存檔副本顯示，他們在10月初被列為領導人員，但到年底時已不在名單上。

週三，該銀行表示將減少股東津貼並增加儲備金，指出逾期30至89天的債務與上一季度相比增加了48%。該時期的淨核銷主要與一對與合作公寓和辦公室有關的債務有關。

“我們正在採取果斷行動來建立資本，加強我們的資產負債表和風險管理流程，這將更好地使我們與同規模和複雜性的銀行相匹配，”首席執行官Thomas Cangemi在週三的盈利電話會議上表示。當分析師詢問是否有什麼變化時，他拒絕就與監管機構的談判發表評論。

該銀行宣佈後兩天股價下跌了45%，導致50家公司的KBW地區銀行指數下跌了8.2%，這是自SVB崩潰以來最糟糕的兩天表現。

分層監管

特朗普前總統頒佈的美國規定放寬了許多小銀行的監管負擔，並引入了幾個層次的審查，根據銀行的規模和風險配置了不同的監管層次。這些範圍從巨型華爾街公司的I類到擁有1000億至2500億美元資產的銀行的IV類，紐約社區銀行現在就處於這一範疇。該級別以下的公司被視為未分類。

每個級別都會施加新的資本要求、流動性規定、壓力測試和其他必須做的事情。這可能會讓銀行難以從一個桶跳到另一個桶。

First Citizens Bancshares 通過收購CIT Group Inc.，於2022年進入了第四類別。一年後，這家北卡羅來納州的貸款人像NYCB一樣，在銀行動盪中脱穎而出，以低價從破產的SVB手中收購資產。這使該公司的資產超過了2000億美元，並促使首席執行官Frank Holding Jr.向投資者保證：他沒有計劃跨入第三類別。

美國合眾銀行，作為最大的地區性銀行，去年承諾聯邦監管機構，它將縮減其資產負債表，並減少其風險配置，以避免之前計劃中的進入第二類別。它宣佈將留在第三類別的消息使其股價上漲了7%，即使這意味着剝離資產和增加資本。