瑞士銀行將在未來幾年發行數十億瑞士法郎的AT1債券 - 彭博報道

瑞士銀行UBS計劃在未來幾年發行數十億美元的附加第一層資本債券，此前該行在去年成功進行了一項交易，重新激活了高風險銀行債券市場。

根據第四季度的投資者介紹，瑞士銀行的2024年融資計劃包括髮行高達20億美元價值的AT1債券。長期而言，UBS計劃“逐步建立AT1資本。”

銀行依賴於在全球金融危機後引入的AT1債券作為重要的資本緩衝。去年三月，由於瑞士信貸收購事件導致UBS和巴克萊的債券價值蒸發約170億美元，市場受到嚴重衝擊。然而，去年年底對UBS和巴克萊債券的高需求標誌着市場的復甦，使持有AT1債券的銀行在今年首次到期之前得到了安慰。

UBS計劃將其CET1比率保持在約14%，同時將其整體Going-Concern資本比率從目前的17%提高到2029年的約18%的風險加權資產。此外，該銀行計劃通過採取措施如減少可能進行強制轉股的債務發行等方式節省高達10億美元的融資成本。

“這意味着在未來幾年將發行數十億美元的AT1債券，前提是監管要求不發生變化，”曾在瑞士銀行工作的資產負債管理顧問烏戈·拉格羅塔表示。“AT1債券的發行仍然是最昂貴的資本來源之一，可能會影響到融資成本的雄心勃勃的目標。”

AT1債券有助於銀行滿足核心資本要求，而不僅僅依賴更昂貴的股本。所謂的可轉債券具有無限期限。投資者通常期望銀行儘早贖回它們，除非再融資成本具有負擔。

瑞士銀行（UBS）代表表示，該銀行不會就其融資計劃發表評論。

瑞士銀行（UBS）最近在去年11月發行了兩個AT1期，融資額約為提供的債券投標額的十倍。根據彭博社彙編的數據，這兩個債券目前在二級市場上的交易價格都高出其面值數個點。

原文標題：瑞士銀行（UBS）計劃在未來幾年再出售數十億美元的AT1債券 (2)

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