扣押的俄羅斯豪華遊艇Amadea可能因每月60萬美元的費用而被出售 - 彭博社

公司將從管理資產的員工費收入中轉移一部分給看重可預測利潤的股東。

攝影師：Hussein Faleh/AFP/Getty Images遊艇Amadea於2022年抵達夏威夷檀香山港口。

攝影師：Eugene Tanner/AFP/Getty Images凱雷集團正準備推出首個面向富裕個人的歐洲私人信貸基金，以加入像黑石集團這樣的巨頭，爭奪歐洲富裕投資者手中的數萬億美元。

這個新基金將投資於各種融資策略，並專注於向歐洲企業提供貸款。該公司計劃在未來幾個月內在歐洲和美國推出更多基金，因為富裕個人現在是重點，凱雷的財富部門新負責人Shane Clifford在接受採訪時表示。

“我們必須在歐洲市場存在並積極參與，這是我們的第二大市場，” Clifford告訴彭博新聞，補充説凱雷已經在紐約聘請了一位產品負責人，並正在全球範圍內招聘其財富團隊的人才，包括在歐洲和亞洲。相比於競爭對手，在美國，凱雷僅管理了約60億美元的類似零售基金，對於其他結構的高淨值客户管理了約500億美元。

像阿波羅全球管理公司到Ares管理公司等全球資金管理公司多年來一直在全球追逐富裕客户。如今，一大批公司都在加大力度尋求新的資金來源。隨着傳統的養老金和捐贈基金投資者在高利率和地緣政治風險加劇的情況下變得更加謹慎，歐洲成為最新推動的一個焦點。

Carlyle進入這個市場突顯首席執行官哈維·施瓦茨（Harvey Schwartz）試圖將其客户羣擴大到除主要的大型機構之外。在多年的領導層更迭後，他一直受到股東的壓力，要求提振其低迷的股價，並在明確表達清晰願景方面。他本月告訴分析師，他相信Carlyle的品牌將成為其爭取富裕客户的資產。

閲讀更多：
私募股權追逐不斷增長的小百萬富翁階層Carlyle調整薪酬，計劃回購高達14億美元黑石集團難以向歐洲富人銷售私人信貸CVC瞄準歐洲富裕個人進行私人信貸推動

這個名為Carlyle歐洲戰術私人信貸基金的新基金，通常允許每個季度提取基金淨資產價值的5%，以滿足通常尋求一定保證能夠提取現金的小投資者。但在某些情況下，它也可能行使暫停贖回的權利。

標準份額類別將收取基金淨資產價值的1.2%費用，並在經理達到4%障礙後還有12%的激勵費。

但總部位於華盛頓的私募股權公司，管理着4260億美元的資產，可能會發現歐洲比美國更具挑戰性。即使是一些長期在那裏建立了立足點的更大的競爭對手籌集資金也需要更長時間。主要挑戰包括風險厭惡——許多歐洲投資者更傾向於將大部分資金保留在現金中，根據晨星公司的一項研究——市場分散，不同的語言和每個國家不同程度的監管。

黑石集團的ECRED基金於2022年10月推出，根據公司文件，截至去年底，資產規模約為5億歐元（5.39億美元）。相比之下，其於2021年推出的面向美國的BCRED基金總資產價值約為500億美元。

“對於該公司來説，致力於歐洲財富領域是一項長期戰略，” 卡萊爾的 Clifford 表示。

在交易低迷期間，私募巨頭們給予了資本收益帶來新動力。

上週，凱雷集團股份有限公司效仿較大的競爭對手 KKR & Co. 和 阿波羅全球管理公司，將交易師和高級員工的薪酬與投資業績更緊密地掛鈎。

美國請求法官批准出售據稱屬於俄羅斯億萬富翁蘇萊曼·克里莫夫的3億美元超級遊艇，該遊艇是在烏克蘭戰爭後實施的制裁下被扣押的。

這艘長348英尺（106米）的阿瑪迪亞號遊艇於2022年4月在斐濟被扣押，自那時起，美國政府一直每月支付60萬美元的維護費。