直接線拒絕了來自安盛的“不吸引人”的30億英鎊收購要約 - 彭博社
Jan-Henrik Foerster, Pamela Barbaglia
直線保險集團股份有限公司表示其董事會一致拒絕了來自安盛的出價,稱該提議“不確定”且“不具吸引力”。
這家比利時保險公司在週三的監管文件中表示“正在初步考慮可能的收購提議”,以收購Direct Line的全部股份。該聲明詳細説明了一項現金和股票交易,將英國公司的估值約為31億英鎊(39億美元),較週二收盤價溢價42.8%。
Direct Line在一份單獨聲明中表示,他們考慮了1月19日的提議,並於1月29日一致拒絕。這筆交易“嚴重低估了Direct Line集團及其未來前景,同時也具有高度機會主義性質”,這家英國公司表示,建議股東對可能的提議不採取任何行動。
截至週二收盤時,Direct Line的市值為21億英鎊,股價上漲了高達29%。
這些聲明是在此前一份彭博報道之後發佈的,該報道稱安盛最近幾周曾試圖收購Direct Line,但遭到拒絕。
根據該公司的聲明,美國銀行正在為安盛提供諮詢。高盛、摩根士丹利和RBC資本市場是Direct Line的經紀商。
根據聲明,安盛提議每股直線保險股票提供100便士現金,併為每25.24047股直線保險股票提供一股新的安盛股票。
比利時公司在聲明中表示,“堅信Ageas和Direct Line的英國業務的結合將對Ageas和Direct Line的股東都有利。”
首次公開募股
這家英國保險公司是通過2012年由蘇格蘭皇家銀行保險部門進行的首次公開募股而創建的。
對這家英國機動車保險公司的收購要約出現在領導層交接之際。前安華保險英國首席執行官亞當·温斯洛將於三月接替前首席執行官彭妮·詹姆斯,後者在去年由於意外增加的與天氣有關的索賠而辭職。
自她離職以來,該公司一直在加強其資產負債表。去年十月,該公司將其經紀的商業保險部門以5.2億英鎊的價格出售給Intact Financial。
Direct Line的聲明表示:“亞當·温斯洛將於3月1日擔任首席執行官一職。他的任務是通過明確的目標,刷新集團的戰略和運營重點,以在未來恢復到可持續的運營利潤水平。”
英國保險公司
Ageas的成功收購將增加近年來被海外收購者收購的英國保險公司名單。2020年,由Intact領導的財團收購了英國保險公司RSA。一年後,芬蘭保險公司Sampo收購了家庭和機動車保險公司Hastings。
Ageas擁有以前由在2008年金融危機期間獲救的比利時金融服務巨頭Fortis擁有的保險資產。由首席執行官漢斯·德·庫伯領導,它在比利時、法國和葡萄牙等國家提供財產和意外傷害以及人壽保險。
去年,比利時保險公司本身成為了被收購傳聞的對象,此前,一家由前銀行家領導的投資公司BE集團進行了一次新的收購嘗試。