阿布扎比將邀請花旗銀行、滙豐銀行和阿布扎比第一銀行參與阿提哈德航空公司的首次公開募股 - 彭博報道
Nicolas Parasie, Julia Fioretti
波斯灣自2021年底以來一直處於IPO熱潮之中,各國政府出售國有企業的股份以資助從化石燃料過渡。
攝影師:Natalie Naccache/BloombergADQ已經選擇了包括Citigroup Inc.、滙豐控股有限公司和阿布扎比第一銀行在內的顧問,為潛在的阿提哈德航空公司首次公開募股,知情人士稱。
羅斯柴爾德公司正在擔任阿布扎比財富基金的獨立財務顧問,知情人士稱,要求不透露姓名,因為這些信息尚未公開。據知情人士稱,ADQ可能會在以後增加更多銀行。
據知情人士稱,該基金此前一直在考慮為阿提哈德進行直接上市,而不是傳統的IPO。據彭博新聞週五報道,股票銷售將創造第一家上市的海灣主要樞紐航空公司,可能最早在今年實施。顧問的最終陣容仍可能發生變化。據知情人士稱,關於銷售時間尚未做出最終決定。
阿提哈德、ADQ、花旗銀行和滙豐銀行的代表拒絕置評。羅斯柴爾德和阿布扎比第一銀行未回應置評請求。
阿提哈德首席執行官Antonoaldo Neves在本週的CNBC採訪中表示,航空公司正在為股票上市做好準備,無論何時股東認為時機成熟。Neves沒有提供任何關於潛在IPO的細節或確認,稱決定由ADQ做出。
波斯灣自2021年底以來一直處於IPO熱潮中,各國政府出售國有企業股份以資助從化石燃料過渡,並且高油價支撐了地區股市。國際投資者也表現出對該地區日益增長的興趣。
阿提哈德的上市將是阿聯酋利用其國家冠軍企業來推動國內股市並實現經濟多元化,擺脱對石油的依賴的又一個例子。2022年,航空公司的所有權從阿布扎比的最高金融和經濟事務委員會轉移到了ADQ,這是為了提升這個酋長國作為交通樞紐的地位。
旅行復蘇
自疫情爆發以來,國際旅行有所復甦,這幫助全球航空公司提高了收入,推動了航空公司的利潤達到了創紀錄水平。阿提哈德本週報告稱,其年利潤增加了五倍。五倍增長。
在鄰國迪拜,2021年曾考慮過對手Emirates進行IPO,作為商業中心計劃的一部分,以出售國有公司股份來提高交易量。據彭博新聞報道,沙特阿拉伯的Flynas,由億萬富翁阿爾瓦利德·本·塔拉勒支持,也計劃在本年度儘快進行IPO。
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阿提哈德的上市將為這家航空公司結束了過去幾年的動盪時期,該公司已經從十多年前制定的高成本增長路徑上撤退。
在前首席執行官詹姆斯·霍根的領導下,這家航空公司購買了三大洲的小型、資金短缺的航空公司的股份,旨在湊足足夠的乘客,將總部設在阿布扎比的公司推進至全球航空業精英行列。
該航空公司還進行了業內規模最大的機隊擴張之一,但一直難以與競爭對手拉近差距,因為它是在2003年成立的 — — 在阿聯酋航空成立18年後和卡塔爾航空成立9年後,後者在附近的多哈設有一個連接樞紐。