美國製造業的繁榮不僅僅是關於電動汽車和芯片 - 彭博社

一個機器人在2019年在法國的施耐德電氣工廠內移動。該公司本週宣佈將投資8500萬美元，擴大其在田納西州的開關設備和電力配電產品的製造能力。

攝影師：CHARLY TRIBALLEAU/AFP通過Getty Images

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在大流行病供應鏈中斷四年後，引發了對美國重新迴流繁榮的呼聲，對於重新迴流繁榮實際上是什麼樣子，仍然沒有達成共識。美國製造業建築支出激增至每年超過2,000億美元的紀錄水平，但很少有公司關閉世界其他地方的工廠，以便在美國建廠。分析師和公司都轉而跟蹤大型項目——定義為價值超過10億美元的建築藍圖——作為衡量制造業復興的方式。根據Melius Research的統計，自2021年初以來，北美已宣佈了約7000億美元的大型項目；同樣跟蹤數據的電氣設備公司伊頓公司將總額定為9330億美元。

動工

美國的工廠投資激增，大部分支出與支持計算機、電子和電氣生產的設施有關

來源：人口普查局

然而，這些大額工廠計劃的大部分集中在兩個行業：電動汽車/電池和半導體。儘管目前還沒有明確的取消計劃（但），由於美國補貼的緩慢涓滴、勞動力短缺、通貨膨脹、較高的利率和市場動態的變化，這些項目的建設時間表變得更加模糊。台積電在亞利桑那州的400億美元芯片製造基地進度落後，而英特爾公司在俄亥俄州的200億美元設施據報道也是如此。 福特汽車公司、通用汽車公司和特斯拉公司正在重新考慮新工廠，因為電動汽車需求增長放緩，消費者尋求更便宜的選擇。Rivian Automotive Inc.上週表示正在暫停在亞特蘭大外的新50億美元工廠的建設。

但對於規模較小的項目情況有所不同。法國電氣設備巨頭施耐德電氣SE正在投資8500萬美元，以增加田納西州的開關設備和電力配電產品的製造能力。總部位於蘇黎世的ABB Ltd.正式開設了一個機器人制造工廠和美國總部大樓，該公司花費了2000萬美元進行擴建和改造。通用電氣公司的航空航天部門今年將投資4.5億美元用於阿拉巴馬州、馬薩諸塞州、北卡羅來納州和俄亥俄州工廠的新設備和建築升級，另外1億美元用於鍛造和鑄造供應鏈的專用工具和定製模具，以及1億美元用於美國以外的工廠。荷蘭塗料製造商阿克蘇諾貝爾NV正在投資超過3000萬美元擴大其在印第安納州、賓夕法尼亞州、田納西州和墨西哥蒙特雷的粉末塗料業務。而這些僅僅是本週的公告。

這種支出並不那麼引人注目，它本身不足以推動投資者在一年前所追捧的製造業超級週期。但這些投資是真實的，並且在相當短的時間內正在發生；它們與政府刺激計劃有關，但並不直接依賴於那些遲遲未能顯現的刺激計劃；隨着時間的推移，它們將積累成為更加強勁的美國工業經濟。這些工廠項目的動機各不相同，但它們都致力於使供應鏈更加可靠，並且押注未來需求增長將需要更多自動化製造能力，這些能力位於更接近最終客户的位置。

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“這些並不是孤立事件 — 如果你想建造數據中心，你必須考慮電網將如何響應。如果你想建造電池工廠，你必須考慮原材料供應鏈，”施耐德電氣北美業務總裁阿米爾·保羅在接受採訪時説。要在美國建造一個經濟可行的工廠，“你需要自動化，”ABB機器人和離散自動化部門總裁薩米·阿提亞在接受採訪時説。要建造噴氣發動機，你必須考慮鍛造和鑄造。通用電氣表示，其航空航天業務中超過80%的交付延誤是由於在其自身牆外運營的零部件和材料製造商的停頓所致。要建造電動汽車，你需要專用粉末塗料，這些塗料提供電流絕緣並有助於防止電池起火 — 這是阿克蘇諾貝爾新投資的一個關注領域。

“這是一個我們正在努力解決的系統問題，”保羅説。工業公司至今在總統喬·拜登簽署的兩項刺激協議中鼓勵國內生產半導體和清潔能源技術已經超過18個月，但卻沒有太多成果的一個原因是“我們低估了加強和擴大供應鏈的能力，”保羅在早前的一次採訪中説。他舉了電工鋼的例子，這是一種對於幫助連接像電池工廠這樣的能源密集型場所與電力提供商的變壓器至關重要的磁性鐵合金。他説，電工鋼的短缺導致了等待該公用事業連接的時間長達36個月。

閲讀更多： 刺激措施以“滴水穿石”的方式增長“這種限制通過供應鏈蔓延。當所有這些開始時，我們正在從新冠疫情的干擾中恢復過來，哪些是暫時的並不明顯，”他説。“現在我們意識到，‘哦，實際上結構性能力不足。’ 因此我們必須建設更多。這正是推動製造業繁榮的原因。但這會有滯後效應。”

16個月的低迷

儘管工廠活動在2008年金融危機期間下降得更為劇烈，但最近的收縮期更為持久

來源：供應管理協會

注：ISM的製造生產指數是一個擴散指數。50以上的讀數表示擴張，50以下表示收縮

田納西州朱利葉特山的施耐德電氣新設施將生產數據中心的電氣產品，同時也為電池、半導體和電動汽車工廠提供產品。施耐德電氣選擇這個地點是因為它已經在田納西州有工廠，而該地區的勞動力資源充足，足以填補其計劃在新的朱利葉特山工廠和距離20英里的斯密納現有工廠之間增加的455個工作崗位。施耐德電氣還將在其他美國設施投資另外5500萬美元以增加更多工作崗位和升級設備，這是自2020年以來已經在美國投資了3億美元之外的額外投資。該公司在德克薩斯州也有大規模的電氣產品製造業務，但韌性不僅僅是在全球範圍內分散工廠，也要在美國內部實現多樣化 —— 以防龍捲風或颶風襲擊，保羅説。此外，目前很多製造商都在德克薩斯州擴張，以至於很難找到房地產，他説。

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ABB於1993年在密歇根州奧本山市首次開設了工廠，並於2015年開始在那裏製造機器人，當時美國大部分自動化投資集中在汽車行業。該公司仍然受益於該地區機器人技能的聚集，用於自身的製造工作，但這項價值2000萬美元的改造包括一個現場客户問題解決中心和一個擴大的培訓中心，每年可培訓5000名客户員工如何與機器人合作。隨着人工智能的進步使機器人在更多行業（無論是醫療保健還是麪包店）以及小型公司中更易獲得和經濟實惠，這一點尤為重要。

自動重啓

近年來，美國的機器人安裝數量有所增加，儘管投資速度遠遠不及中國

來源：國際機器人聯合會

“如果我們與客户有問題，以前需要幾個月才能做出反應；現在我們可以在幾天內做出反應，”阿提亞説。“我們需要在美國為市場服務並靠近客户。這就是我們這樣做的原因。”ABB向北美和南美的客户交付的機器人中，將近90%將在奧本山工廠製造，該工廠還將支持公司位於亞特蘭大的專注於物流和包裝行業的設施，以及位於休斯頓的醫療保健中心。ABB對奧本山的投資得到了密歇根州商業發展計劃的45萬美元補助。該設施改造是ABB在美國電氣化和自動化業務中的更廣泛的1.7億美元投資的一部分。

自動化為阿克蘇諾貝爾的質量控制增加了更多的精度，使其更具擴張美國市場的經濟性，並幫助製造商滿足其汽車客户的及時庫存需求，阿克蘇諾貝爾粉末塗料業務的全球總經理Jeff Jirak在一次採訪中表示。“如今，每當您引入新設備時，它都是高度自動化的，”他説。但即使從自動化和可持續性的角度來看，阿克蘇諾貝爾對“最新和最偉大”的技術進行升級，也可以為塗料設立新的製造能力，“可能比電動汽車公司建立新工廠快五倍”，Jirak説。阿克蘇諾貝爾正在投資的四個工廠，作為剛剛宣佈的3000萬美元推動的一部分，“正在大量針對將汽車製造業重新迴流到北美”，他説。“其中一部分是為了讓他們確信供應商會在他們家門口。他們也不希望有很長的供應鏈。”但由於阿克蘇諾貝爾可以相當快地啓動新的生產線，所以它不必一次性擴張以滿足電動汽車行業的所有未來需求。該公司在現有設施周圍有大量額外的土地，以防需要隨後增加更多產能。

這種靈活性本身就是一種韌性，如果向電動汽車的轉變以及更廣泛的經濟電氣化需要比預期的時間更長，或者如果美國陷入衰退，那麼施耐德電氣同樣可以調整其工廠的“熱度”，從庫存和人員配備的角度來看，北美總裁保羅表示。他説：“有‘單向門’，有‘雙向門’，我們仍然有很多‘雙向門’可以用來調整實時需求要求。”“但從長遠來看，我們看到市場上真正積極的增長趨勢，我們的同行業者也是如此。我們正在投資以做好準備。”

本週引用

***“***我們都需要波音變得更強大 — 從兩年後開始，五年後，十年後… 波音需要成為一家更好的公司，交付量將隨之增加。” — 西南航空公司首席執行官羅伯特·喬丹喬丹在本週的摩根大通及公司工業會議上發表了這番言論。今年一月，阿拉斯加航空公司的一架飛機在空中爆胎後，美國聯邦航空管理局暫時限制了波音737 Max的生產增長，直到滿意為止，認為該公司的質量控制系統足夠嚴格。這可能要等一段時間：波音在89次安全審計中失敗了33次，記錄了97起不合規行為，據《紐約時報》報道，引用了美國聯邦航空管理局的一份報告。“這不僅僅是文件問題，有時是工作順序，有時是工具管理，聽起來有點平凡，但在工廠中非常重要，”美國聯邦航空管理局局長邁克·惠特克週一告訴記者。“這真的是工廠現場的衞生。”

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生產速度放緩意味着航空公司今年將得不到他們原本期望的那麼多波音飛機。西南航空預計今年只會得到46架波音Max 8型飛機，而不是之前計劃的79架。該航空公司不指望得到波音Max 7型飛機，這款飛機以及Max 10型飛機尚未獲得監管機構的認證。美國聯合航空控股公司首席執行官斯科特·柯比表示他已告訴波音停止生產該航空公司訂購的Max 10型飛機，而是生產更多較小的Max 9型飛機。Max 9型飛機是阿拉斯加航空事件中涉及的型號。柯比還在考慮購買空客A321neo飛機，但該飛機的等待名單很長。據彭博新聞報道，引用知情人士的消息，美國聯合航空即將從飛機租賃公司獲得三打或更多的空客飛機。

波音公司首席執行官柯比在JPMorgan會議上單獨發表講話稱：“交付將會大大延遲。我很高興這樣。儘管我很想要這些交付，但這不是一個12個月的問題。這是一個長達二十年的問題。我寧願波音公司做他們需要做的事情，我認為他們現在正在這樣做。”

交易、活躍分子和公司治理

美國鋼鐵公司應該保持美國所有，總統喬·拜登在一份聲明中説。美國鋼鐵公司同意在去年12月將自己出售給日本的日本製鐵公司，這筆交易迅速引起了兩黨的批評。美國鋼鐵公司不再是曾經的工業巨頭，但該公司可以追溯到1901年，而在政治上充滿爭議的鋼鐵行業中有很多包袱。然而，美國總統直接參與公司收購併在監管機構做出決定之前表態是罕見的。拜登並沒有明確要求阻止這筆交易，目前尚不清楚他反對日本交易將對美國與日本的關係意味着什麼，日本是一個重要的盟友。對於一個已經接受“友邦保護”的政府來説，這是一個有趣的轉變，這一戰略要求將製造供應鏈重新聚焦在地緣政治和經濟盟友的國家。當他們在美國各地建立新工廠時，朋友們是偉大的，但是當他們收購美國公司時，顯然不是。日本製鐵公司回應了拜登的聲明，表示其收購提案為美國鋼鐵公司、工會工人、更廣泛的美國鋼鐵行業和美國國家安全帶來了“明顯的好處”，並表示他們“決心”完成這筆交易。克利夫蘭克利夫斯公司首席執行官勞倫索·岡卡爾維斯在去年8月發起了對美國鋼鐵公司的競標戰，他告訴彭博新聞，如果目前的交易破裂，他將考慮再次為該公司提出報價，儘管報價遠低於日本願意支付的價格。3M公司將迎來一位新CEO。這家生產便利貼和N95口罩的公司本週宣佈，前國防承包商L3哈里斯技術公司的前首席執行官比爾·布朗將於5月1日正式接替邁克·羅曼擔任首席執行官。羅曼自2018年以來一直擔任3M公司的首席執行官，並監督了公司市值超過500億美元的下滑。在很大程度上，羅曼是之前3M公司首席執行官的不當決策和不當時機的受害者。在他任職期間，3M公司市值的大部分下降與軍用耳塞和過氟辛烷基物質（PFAS）的法律問題有關，這些問題近年來成為突出問題。但是，3M公司的普通銷售增長和利潤率以及頻繁的盈利失望和指導削減習慣並沒有幫助解決問題。3M公司正在剝離其醫療保健部門，並最近在解決其法律責任方面取得了進展。但是，3M公司很可能還需要幾項數十億美元的和解來解決其法律問題。

情況可能需要一些新鮮的眼光，但RBC分析師迪恩·德雷在一份備忘錄中寫道：“任命外部人士擔任首席執行官很少會立即實現無縫過渡。”“需要時間來逐步瞭解問題，評估領導團隊，進行‘聽取意見之旅’並制定戰略。”布朗備受尊敬，以運營嚴謹而聞名。他還協助監督了哈里斯公司與L3 Technologies Inc.的合併。然而，有趣的是，他的大部分專業知識都集中在航空航天和國防領域——這是工業界中並不構成3M龐大企業集團的一個重要部分。西門子公司的Innomotics重型電機業務已經吸引到了日本的日出公司和私募股權公司KPS Capital Partners的競標，彭博新聞報道，援引知情人士的話。去年，西門子剝離了Innomotics業務，為上市做準備，但同時表示也在考慮潛在的出售。彭博新聞報道稱，這項業務可能價值約30億歐元（33億美元）。

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