Altice France與債權人的對峙加劇,轉向Lazard - 彭博報道
Irene Garcia Perez, Benoit Berthelot
Both Altice France 和一羣債權人已經開始與財務和法律顧問合作,因為電信公司與其貸款人之間關於公司債務命運的對立日益加劇。
在公司一側,Altice 正在與 Lazard Inc. 進行對話,而一些債券持有人 — 包括 Attestor Capital 和 Arini — 正在與顧問 Houlihan Lokey Inc. 和律師事務所 Milbank LLP 進行討論,以便在與公司進行債務談判之前,根據知情人士透露的消息。
持有約 15 億歐元(16 億美元)Altice France 債務的一攬子替代和長期信貸基金在過去幾周已經開始聚集,這些人説。他們一直在非正式地討論公司的負債管理行動,但在法國電信公司告訴投資者他們將遭受減記之後,形成正式團體的談判加快了,他們説。
Houlihan、Altice、Arini 和 Attestor 的代表拒絕就此事發表評論。Milbank 的發言人沒有立即回應評論請求。
週三,管理層宣佈計劃加快公司的去槓桿化進程,此前同意出售媒體部門。根據彭博社編制的數據,Altice France 的無擔保債券下跌了 21 歐分,現在顯示的價值不到面值的一半。
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公司報告稱,截至2023年底,其債務收入比為6.2倍。它將需要債權人蔘與“折扣交易”,將槓桿降至4倍。在11月,管理層表示他們正在尋求將債務降至收入的4.5倍。
與顧問交談的集團債券持有人持有擔保和非擔保債務,到期日集中在2027年和2028年的票據中。
資產出售
控制SFR的Altice France是億萬富翁帕特里克·德拉伊在30年間組建的電信和媒體帝國的三個支柱之一。該公司現在正尋求出售資產,因為面臨着減少近250億歐元債務的巨大壓力。
Altice校園辦公樓的標誌攝影師:Benjamin Girette/Bloomberg閲讀更多: 撼動Altice大亨帝國的腐敗調查:QuickTake
Altice的高管還捲入了葡萄牙和法國潛在腐敗和洗錢調查中。Altice表示自己是所謂不當行為的受害者,並將與司法當局合作。