奧納股價下跌,拉丁美洲健康連鎖店的IPO令人失望-彭博社
Amy Or
Auna SA股票在首個公開交易日下跌了20%,此前這家拉丁美洲專注的醫療服務提供商的美國首次公開募股籌集了3.6億美元,並定價低於市場範圍。
週五收盤價為每股9.60美元,而首次公開募股價格為12美元。這家在墨西哥、秘魯和哥倫比亞經營醫院和診所的公司打算利用3.5億美元的收入償還2022年一筆收購融資相關的債務,根據其文件。
該公司在週四以每股12美元的價格出售了3000萬股,此前將其定價為每股13至15美元。
Auna的發行加入了本週美國首次股票發行的一波熱潮,包括社交媒體平台運營商Reddit Inc.的首次公開募股,公司及其股東共籌集了7.48億美元,以及半導體連接公司Astera Labs Inc.的首次公開募股籌集了7.13億美元。Auna的暴跌與該地區另一家最近在美國上市的公司形成鮮明對比,墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.,自2月份6.77億美元的首次公開募股以來股價上漲了35%。
Auna於三年多前申請了美國首次公開募股,1989年在秘魯成立,去年遷至盧森堡。除了該地區的醫院和診所外,根據其文件顯示,它還在秘魯提供醫療保健計劃,在墨西哥提供牙科和視覺計劃。
該公司由秘魯投資公司Enfoca控制,該公司在首次公開募股後擁有約73%的股份,文件顯示。該公司為員工和其他與公司相關的個人保留了5%的可用股份。秘魯養老基金管理公司AFP Integra SA同意在本次發行中購買高達1億美元價值的Auna股票。
Auna在2023年報告顯示,由於償還債務和支付提前還款罰金,公司淨虧損約2.143億秘魯索(5800萬美元)。這一虧損較前一年的7680萬索有所增加。Auna去年的營收為9.142億索,比2022年的7.16億索增長了28%。
摩根士丹利,摩根大通公司,巴西BTG Pactual銀行和桑坦德銀行主導了本次發行。該公司在紐約證券交易所以AUNA為代碼進行交易。