BBB食品(TBBB)股票在美國IPO後在墨西哥零售商首次公開上市時大幅上漲-彭博社
Michael O’Boyle, Michael Hytha
墨西哥城的Tiendas 3B商店攝影師:Alejandro Cegarra/Bloomberg墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.在其美國首次公開募股定價高於市場範圍頂端,籌集了約5.89億美元后,其交易首日上漲了高達19%。
BBB Foods的股票表現推動了美國上市公司的上升,週五開盤價為每股19.50美元,首次公開募股價格為每股17.50美元。截至下午1:14,股價上漲超過18%,至20.77美元,使公司市值超過23億美元。
這是美國今年29次首次公開募股中第五大規模的IPO,也是自2012年桑坦德在美國上市其墨西哥部門以來,美國墨西哥公司規模最大的一次,據彭博社編制的數據顯示。
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BBB Foods是自2016年Jose Cuervo龍舌蘭酒製造商Becle在當地上市以來,首家在任何地方進行首次公開募股的墨西哥消費品公司。然而,拉丁美洲第二大經濟體去年在美國和墨西哥的二級股權發行中籌集了12億美元,來自於從工廠產出繁榮中獲利的公司,使得籌集金額翻了三倍。
BBB Foods在週四增加了首次公開募股的發行股數約20%,至3370萬股,並將價格範圍提高至16.50至17.50美元。該公司此前曾以每股14.50至16.50美元的價格推出約2800萬股。
BBB食品的主要子公司在墨西哥約十幾個州經營着超過2200家Tiendas 3B商店。3B代表“好,漂亮和便宜”,公司在招股説明書中將其翻譯為“好,漂亮和實惠”。
Tiendas 3B由黎巴嫩裔美國商人安東尼·哈圖姆創立,他大約20年前搬到墨西哥開設這家折扣零售商。3B遵循德國折扣連鎖店阿爾迪的商業模式,以具有競爭力的成本銷售各種產品,從零食和寵物食品到清潔用品和尿布種類有限。
截至9月30日的九個月內,BBB食品銷售額達18億美元,淨虧損1200萬美元,比上一年同期增長37%。公司在文件中表示,它看到在墨西哥有潛力再開設12000家商店。
與哈圖姆有關的Bolton Partners Ltd.在首次公開募股後將擁有公司近47%的合併投票權,根據文件顯示。包括哈圖姆在內的出售股東如果承銷商行使超額配售選擇權,將提供額外500萬股A類股份。
首次公開募股由JPMorgan Chase & Co.和摩根士丹利主導。公司股票在紐約證券交易所以TBBB為代碼進行交易。