阿託斯在空客交易破裂後擴大重組談判 - 彭博報道

阿託斯公司總部位於巴黎郊區貝松。

攝影師：Anita Pouchard Serra/Bloomberg阿託斯公司給自己設定了截至4月8日那周向債權人提出一項再融資框架的目標，以避免一場迫在眉睫的償還危機。

這家陷入困境的法國IT公司已將其重組談判擴大至債券持有人，希望在7月前就債務達成全面協議，公司在週二的一份聲明中表示。

由於未能籌集資金償還到2025年底到期的36.5億歐元（39.6億美元）債務，阿託斯公司的問題日益嚴重，該公司由於與法國軍事和核工業的聯繫而成為法國的戰略公司。與捷克億萬富翁丹尼爾·克雷廷斯基（Daniel Kretinsky）旗下的EPEI出售其傳統IT服務部門的談判未能達成協議，而空中客車公司本月退出了收購其大數據和網絡安全業務的交易。

閲讀更多： 陷入困境的IT公司阿託斯面臨債務牆，空中客車談判失敗

“我們都在為同一個目標努力，所有債權人都在與我們合作，”阿託斯首席執行官保羅·薩萊（Paul Saleh）週二在與記者通話時表示。“在這一點上我不擔心，我們將在7月前提出一個全面的解決方案。”

根據彭博社編制的數據，其到2025年到期的債券在週二跌至每歐元0.16歐元，為2018年發行以來的最低水平。阿託斯公司股價在巴黎時間上午11:08跌至1.59歐元，下跌了7.2%。自年初以來，股價已下跌了77%。

Daniel Kretinsky攝影師：Thomas Samson/AFP/Getty ImagesAtos表示在達成再融資計劃之前，有足夠的流動性來經營業務。2023年的自由現金流為負108億歐元，而上一期為負1.87億歐元，並且沒有提供今年的指導意見。

債券持有人將參與友好調解程序，根據法律，該程序有四個月的時間達成協議，可以再延長一個月，根據聲明。法國政府參與了由法院指定的調解人Helene Bourbouloux斡旋的談判。

公司表示，它還在與債權人就臨時融資進行討論，以便有更多時間找到永久解決方案。

Atos的債務償還將在2025年前飆升，其中包括11月到期的5億歐元可轉換債券，2025年5月到期的7.5億歐元債券，明年到期的24億歐元銀行債務，以及一些較長期的債務。

彭博智庫的觀點：

Atos可能即將明確其債務義務，旨在通過與銀行和債券持有人進行調解程序在7月達成再融資計劃。公司的債務總額為2025年底前到期的3.65億歐元，首先是11月6日到期的5億歐元可轉換債券。2023年的自由現金流為負11億歐元，儘管管理層沒有提供2024年的指導意見，但他們表示有足夠的流動性來經營，直到達成再融資協議。

— Tamlin Bason，BI TMT分析師

公司表示，其2023年財務報表已經經過審計，預計相關報告將包括與持續經營相關的重大不確定性部分。

Atos的所有財務債務均為無抵押。作為重組的一部分，公司可能會向願意提供新資金的債權人提供更多擔保。公司沒有説明重組是否可能涉及對債權人的減記或債務轉換為股權。

根據聲明，Atos正在“積極評估戰略替代方案，已收到多個與各種範圍相關的興趣表達或初步報價。”

減值損失

Atos週二報告稱，去年虧損34.4億歐元，而2022年虧損10.1億歐元。結果包括25.5億歐元的減值損失和6.96億歐元的重組成本，因為公司將業務分為兩個單位。公司還確認了先前報告的2023年結果。

2月份，Atos 報告稱 2023年初的營收為106.9億歐元，低於彭博社調查的分析師預估的108.9億歐元。

法國財政部表示，將找到一種國家解決方案來保護Atos的戰略活動，特別是其敏感 活動，特別是空客考慮收購的大數據與安全部門。

拯救Atos的候選人是Atos最大股東Onepoint的負責人David Layani。Layani 告訴 《費加羅報》週日表示，他準備在員工支持下領導整個集團的資本重組。

與此同時，克雷廷斯基考慮重新收購阿託斯部分業務，此前他放棄了之前的出價，彭博社報道。