Altice France的投資者電話激發了一週瘋狂的債券交易-彭博社

里斯本的Altice辦公室。

攝影師：Zed Jameson/BloombergAltice France SA經歷了激動人心的一週，其債券交易活動激烈，與該公司有關的債務至少有20億美元易手。

根據彭博社看到的一份報告，僅Goldman Sachs Group Inc的交易部門就處理了來自Altice一系列公司發行的超過10億美元的債務。紐約時間週一上午8:19，根據彭博社編制的TRACE市場流數據顯示，每小時的交易量超過了平均水平的10倍。

在週三與債權人的電話會議之後，管理團隊告訴投資者他們將不得不參與“折扣交易”以幫助公司削減債務。債券因此消息下跌，有些跌至歐元的30分以下。但交易並非一路下跌。週一，這些債券收回了部分損失，Altice France成為歐洲高收益指數中表現最好的十項證券中的七項。

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在其他交易中，加拿大皇家銀行自週四以來交易了約5億美元的Altice France債務，而巴克萊週一在Altice公司網絡中至少交易了1.2億美元的債務，另一份報告顯示。與此同時，摩根大通至少在投資者電話會議後的第二天交易了1.75億美元，週一交易了1億美元，另一份報告顯示。

Altice、巴克萊、高盛、摩根大通的發言人拒絕置評。RBC的代表未回應置評請求。

債務結構

Altice在其規模上是罕見的，Altice France層面的債務約為240億歐元（260億美元）。根據這些公司最新的全年報告，如果包括Altice International和Altice USA的負債，總額將躍升至近600億美元。

許多高收益投資者正尋求減少或退出他們的持股，因為Altice France準備解決其債務堆積問題，同時機會主義買家正在尋找潛在的入場點。

該公司正在與Lazard Inc合作，同時一羣持有債券和貸款的受擔保債權人已選擇Gibson Dunn & Crutcher作為法律顧問，正如彭博之前報道的那樣。

另一羣債券持有人一直在與Houlihan Lokey Inc、Milbank LLP和Wilkie Farr & Gallagher進行交談。