巴克萊和AGL推出由阿布扎比投資局支持的私人信貸合作伙伴關係 - 彭博社

Peter Gleysteen攝影師：Christopher Goodney/Bloomberg巴克萊銀行和AGL信貸管理已經聯手進軍蓬勃發展的1.7萬億美元私人信貸市場，並得到了阿布扎比投資局的支持。

這兩家公司已經簽訂合作協議，發起私人信貸貸款，使AGL獨家獲得巴克萊的交易流。 AGL將優先查看巴克萊發起的每筆包含私人信貸選項的交易，但不必參與。

“這將使我們成為更好的放貸人，”AGL首席執行官Peter Gleysteen在電話採訪中表示，他認為直接進入巴克萊的發起管道將使他的公司比競爭對手更具優勢。 “AGL將從比其他純粹的直接放貸人和資產管理者更多的信息中受益。”

據瞭解此事的知情人士透露，自公司成立以來一直是AGL投資者的ADIA已經承諾向新的私人信貸工具投資10億美元。該知情人士表示，包括槓桿在內，該基金將有超過20億美元的資本可供部署。該知情人士要求不透露姓名，因為涉及機密交易條款。

AGL和巴克萊的代表拒絕就ADIA承諾的規模發表評論。 ADIA的發言人未回覆置評請求。

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AGL的新私人信貸平台將作為獨立的管理者運營，根據彭博新聞所見的一份聲明，“完全控制”信貸來源、資產選擇、投資組合構建和投資組合管理。它將專注於大型企業借款人，並投資於優先擔保債務，這在違約事件發生時具有更高的償還優先級。

曾經主導高風險企業貸款市場的大型華爾街銀行逐漸失去市場份額，被私人信貸巨頭如Ares Management Corp.和HPS Investment Partners所取代，這些公司能夠為借款人提供可定製的條件，並在公開市場更加波動時提供更多融資成本的確定性。

“這是一項長期進行的合作，對於巴克萊來説是一個自然的發展，鑑於我們在市場上普遍看到的趨勢的融合，”巴克萊投資銀行聯席主管泰勒·賴特説。

巴克萊發起了與AGL合作的討論，以便能夠為借款人提供私人信貸融資選項，同時還可以向投資者分發傳統債券和貸款，根據知情人士的説法。

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在從Carlyle Group Inc.招聘泰勒·博斯韋爾領導之後，AGL已經進行了一系列招聘以建立其私人信貸平台。它至少從巴克萊招聘了九名專業人士，包括以Emily Knickel為首的私人信貸來源主管和以Phil Capparis為首的首席風險官。

巴克萊將不會向該計劃提供資產負債表資本，這與其他具有資產管理部門的投資銀行不同。 摩根大通公司留出了其資產負債表的100億美元用於私人貸款，並正在尋找潛在合作伙伴。 富國銀行和Centerbridge Partners也聯手成立了一隻直接貸款基金，而高盛集團最近從穆巴達拉那裏獲得了10億美元的資金，用於在亞太地區投資。

交易條款限制了AGL與其他任何銀行建立合作關係。 但是，該公司將保持靈活性，可以發起自己的私人信貸交易，或者參與其他貸款機構發起的貸款。