鑽石背踢開債券銷售以幫助資助對恩德沃收購的報道 - 彭博社

Diamondback Energy Inc. 正在利用美國投資級債券市場進行債券發行，部分資助其260億美元收購 Endeavor Energy Resources LP，與其他藍籌公司一道利用投資者強勁需求帶來與收購相關的債務交易。

Diamondback 正在 按照多達五個部分出售債券，據一位知情人士透露。據該知情人士稱，該發行的最長期限為40年的證券可能會比國債高出170個基點。由於細節屬私密信息，該知情人士要求不透露身份。

據知情人士透露，該發行的總目標規模約為50億美元。Diamondback的代表未立即回應置評請求。

該發行所得款項將用於一般企業用途，包括支付 Endeavor 合併的現金對價的一部分，並在合併完成後償還 Endeavor 的某些債務，該知情人士補充道。Diamondback 上個月簽署了15億美元的貸款協議，用於融資該收購交易。

今年2月，Diamondback 同意 收購同為德克薩斯州石油和天然氣生產商的 Endeavor，交易金額為260億美元，以現金和股票交易方式創建專注於豐產 Permian 盆地的最大運營商。Diamondback 將通過1.173億股股票和80億美元現金完成這筆交易，這兩家總部位於得克薩斯州米德蘭的公司在2月12日的一份聲明中表示。

美國銀行公司、花旗集團和多倫多道明銀行正在管理這次債券發行，據該人士稱。三家銀行的代表沒有立即回應評論請求。

數十億美元的債券發行用於資助併購正在推動今年截至週一高級市場的5592億美元借貸熱潮，彭博智庫分析師羅伯特·希夫曼表示，他預計這一趨勢將推動債務銷售在2024年餘下時間內持續增長。家得寶公司上個月告訴投資者，它預計將承擔 125億美元的債務，以幫助資助其計劃收購建築產品分銷商SRS Distribution Inc.。

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鑽石背部的未償債務將在接管完成後翻番至約130億美元，包括查爾斯·約翰斯頓在週二的一份備忘錄中寫道的CreditSights分析師。然而，全年產生的現金流將限制槓桿影響，預計經過調整後的槓桿率將在年底時約為1.1倍，他們補充道。

“中期內，首席財務官希望淨債務在60-80億美元範圍內，同時在資產負債表上保留大量現金用於逆週期股份回購，”分析師寫道。