印度最大的IPO一年後,Bharti Hexacom準備開始交易首秀 - 彭博社
Filipe Pacheco, Ashutosh Joshi
孟買的巴蒂艾爾標誌。攝影師:Dhiraj Singh/Bloomberg電信服務提供商巴蒂海克薩姆有限公司在首次公開募股後籌集了427.5億盧比(5.14億美元),成為印度約一年來最大的一次。
股東印度電信顧問有限公司上週以每股570盧比的價格出售了公司的7500萬股,這是市場範圍內的最高價。這次發行吸引了超過發行股份數量30倍的認購。交易將於週五上午10點左右開始。
巴蒂海克薩姆的IPO是自曼肯德製藥有限公司一年前籌集了433億盧比以來印度最大的一次。一個強勁的開局可能有助於為印度開啓更多大型交易的窗口,銀行家們將其稱為亞洲今年首次股票發行最熱門的地區之一。
“巴蒂海克薩姆有限公司有望充分利用不斷變化的市場趨勢和消費者偏好,”孟買美塔證券有限公司的分析師拉詹·辛德説。
這次發行可能進一步推動股市活動,過去一年主要是小於1億美元的IPO。這些股票發行受到零售投資者的強烈響應,並在上市後大幅上漲,引起監管機構的關注,他們擔心市場泡沫。
在過去的12個月中,僅有兩家印度公司籌集了超過5億美元。
印度Bharti Hexacom的IPO與亞太地區
來源:彭博社
根據彭博編制的數據,過去五年在印度上市的公司中,超過5億美元的IPO首個交易日平均上漲了7.5%,而同期亞太地區類似上市的公司上漲了32%。
根據招股説明書,Bharti Hexacom是Bharti Airtel Ltd.的一個單位,在印度的兩個地區提供固定電話和寬帶服務,佔據了約7%的行業客户。
國家銀行投資銀行、安信證券、印度銀行資本市場、印度工業信貸投資銀行和印度國際金融證券是本次銷售的主要經辦人。