Altice France的高級債權人尋求6個月的合作協議 - 彭博社
Reshmi Basu, Irene Garcia Perez
阿爾蒂斯法國的高級債權人正在與一項異常長期的合作協議保持一致,這是在債務重組談判之前,據知情人士透露的。
集團顧問吉布森·鄧恩 & 克拉切和羅斯柴爾德 & 公司在週五與投資者通話中詳細介紹了一項為期六個月的協議,據知情人士透露,他們要求不透露身份,因為討論是私密的。據其中一人稱,該協議的期限可以在初始期後延長兩次,每次延長60天,並得到了集團指導委員會的支持。
合作協議將債權人約束在與陷入困境的公司進行談判時共同行動,確保沒有流氓投資者試圖以犧牲他人利益為代價獲得更好的交易。在美國,這些協議近年來變得越來越受歡迎,尤其是在債權人之間的衝突不斷升級之後。儘管這些協議的期限各不相同,但它們通常持續一到三個月,並且通常是在有債務提案擺在桌面上後簽署的。
阿爾蒂斯法國的管理層上個月告訴債權人,他們將需要參與“折扣交易”,以便公司將其債務負擔降至收入的4倍,而不是目前的6.4倍。減記的細節仍不清楚,但債權人迅速組織起來。另一組擁有擔保和非擔保債券的債權人得到豪勒漢洛基公司以及律師事務所米爾班克和威利基·法爾 & 加拉格爾的建議。
高級債權人的合作協議將在持有頭等留置權票據50.1%和擔保票據50.1%的持有人簽署後生效,據知情人士透露。希望簽署的成員有15天的時間窗口來簽署,沒有交易限制。該組的指導委員會由15名成員組成,這是一個異常龐大的數字。
吉布森·鄧恩的代表未回覆尋求評論的消息。羅斯柴爾德和Altice的代表拒絕置評。