花旗集團自2015年以來首次進行大宗交易，出售楓葉債券 - 彭博報道

泛美能源，阿根廷最大的原油出口商之一，本週正在與熟悉此事的人士會面，以評估全球債券發行的需求。

據知情人士稱，這家石油鑽探公司委託外國銀行安排會議，這些會議定於週一開始，據稱參加會議的人士要求匿名，因為會議是私人的。據稱，該公司正在考慮重返市場，發行一筆期限為八年的基準規模債券。

如果順利完成銷售，泛美能源將成為今年第二家在國際債券市場借款的阿根廷石油和天然氣公司，繼今年一月YPF的$8億交易之後。

泛美能源的發言人尚未立即回應置評請求。花旗集團，Itau BBA，摩根大通和桑坦德被聘請管理這筆交易，據稱。

該公司由英國石油公司和由中國中海油支持的投資實體共同擁有，並由創立該公司並在董事會和高管層擁有席位的億萬富翁布爾赫羅尼家族成員擁有。

潛在的銷售也是在總統哈維爾·米萊的經濟議程將當地風險指標降至自2020年9月以來最低水平的情況下進行的，這向華爾街的一些人表明，現在可能是再次投資阿根廷及其公司的時機。

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泛美的美元債券 到期日為2027年4月 今年已經給投資者帶來了0.8%的損失，表現不佳，低於拉丁美洲債券的廣泛Bloomberg指數。根據Bloomberg編制的指示性定價，這些債券的交易價格約為每美元104美分。

Fitch評級 給予該公司BB-評級，低於垃圾級別三個等級，而 穆迪投資者服務 給予其Caa1評級。

花旗集團 首次近十年在加元債券市場發行了大額債券，因美國銀行在報告盈利後尋求多樣化融資。

據知情人士透露，該銀行發行了價值10億加元（7.3億美元）的固定-浮動利率 債券，期限為四年，三年後可贖回。交易價格較加拿大基準利率高1.07個百分點，此前的初步討論範圍為1.07-1.10個百分點，知情人士稱，由於未獲授權討論此事，他們要求不透露身份。