RBC主導的銀行發行3.65億美元債券以擺脱Tenneco債務 - 彭博報道

由加拿大皇家銀行領導的一組貸款人發行了大約3.65億美元的債券，以擺脱自阿波羅全球管理公司在2022年收購Tenneco Inc.以來一直被困擾的債務。

據一位知情人士透露，這筆債務交易的議價價格為每美元87至88分，根據彭博社看到的債券文件，債券的票面利率為11%。這些債券由穆迪評級為Caa1，將於2029年到期，預計將於週三定價。

籌集的資金將與現金一起用於償還公司的部分無擔保優先橋接融資。

阿波羅和皇家銀行拒絕置評。Tenneco的代表未回應置評請求。

總體而言，阿波羅收購這家汽車零部件製造商的融資包為54億美元。未被銀行出售的橋接融資規模為10億美元。

根據債券發行文件，截至3月底，Tenneco以8800萬美元回購了1.035億美元的橋接融資本金。文件顯示，阿波羅的關聯公司於2023年底購買了5.32億美元的債務。

Tenneco對一組銀行來説是一筆特別具有挑戰性的交易，隨着聯邦儲備委員會加息政策的實施，風險偏好下降，債務在它們的資產負債表上持續存在。花旗集團和美國銀行公司在八月以每美元85分的折價出售了超過30億美元的債券和貸款。

然而，銀行們能夠剪掉可觀的票息支付，減輕了一些痛苦。

在另一輪大規模的國債銷售之後，全球最大的債券市場仍然承受着壓力，交易員們正在尋找線索，看看今年的拋售是否已經見頂。

在一次價值700億美元的五年期國債拍賣之後，“稍微尾盤”。 拍賣以4.659%的利率中標，略高於1點紐約時間競標截止時間前拍賣交易中的4.655%收益率 — 這表明需求略低於預期。