微軟支持的Rubrik超過IPO目標，籌集了7.52億美元 - 彭博社

Rubrik聯合創始人兼首席執行官Bipul Sinha在2018年接受彭博科技電視採訪

攝影師：Michael Short/彭博Rubrik聯合創始人兼首席執行官Bipul Sinha在2018年接受彭博科技電視採訪

攝影師：Michael Short/彭博Rubrik公司，一家得到微軟支持的雲和數據安全初創公司，將其首次公開募股價格定在營銷範圍之上，並略微擴大以籌集總額為7.52億美元。

Rubrik原計劃以每股28至31美元的價格出售2300萬股，但最終以32美元出售，根據聲明。該公司還在週三晚些時候向美國證券交易委員會提交的文件中增加了50萬股。

按照首次公開募股價格，Rubrik的市值約為56億美元，基於其文件中列出的流通股份。包括股票期權和受限股份單位，該公司的全面攤薄估值超過66億美元。

Rubrik的發行獲得了大約20倍於可用股份的訂單，該公司正在考慮以每股34美元的價格出售，彭博新聞早些時候報道。

Rubrik，通過企業、雲和軟件即服務應用程序保護其企業客户的數據，是過去兩年中僅有的第二家規模較大的美國企業軟件初創公司進行的IPO。Shopify Inc.支持的營銷和數據自動化提供商Klaviyo Inc.在九月以6.59億美元的發行價結束了乾旱。

AI浪潮

該公司正在乘坐2024年科技IPO浪潮。其中包括Reddit Inc.、半導體設備製造商Astera Labs Inc.和軟件營銷公司Ibotta Inc.，後者在上週進行了首次公開發行。

對AI繁榮的需求激發了對Reddit等科技公司的樂觀情緒，後者通過許可數據用於AI模型訓練的收入推動了其8.6億美元的IPO成功。AI還促使像Salesforce Inc.這樣的行業巨頭押注於新的週期的技術投資。這可能會使像Rubrik這樣的公司受益，儘管在軟件行業的合同支出已經下降，但Rubrik尚未實現盈利。

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Rubrik成立於2013年，並於2016年推出了第一個產品。據稱，它現在擁有超過6,100家客户，包括高盛集團，巴克萊銀行和花旗集團。其客户包括政府和大學，以及一系列公司，如家得寶公司，百事公司，Illumina公司，Fiserv公司和國家橄欖球聯盟的丹佛野馬隊。

微軟持股

據彭博新聞報道，微軟於2021年在一輪融資中對Rubrik進行了股權投資，使這家初創公司估值達到40億美元。Rubrik的支持者還包括貝恩資本風投，光速創投，格雷洛克合夥人和科斯拉風投，根據數據提供商PitchBook的數據，迄今為止已籌集了11.8億美元。

Rubrik首席執行官兼董事長Bipul Sinha，也是公司的聯合創始人之一，目前擁有7.6%的B類股份。聯合創始人兼首席技術官Arvind Nithrakashyap擁有6.7%的股份。這些股份每股將擁有20票，而IPO中出售的A類股份每股只有1票。

通過與微軟的聯盟，Rubrik承諾在未來最多10年內花費2.2億美元用於使用Azure，微軟的雲計算平台。Rubrik將使用Azure進行其數據安全解決方案，並優先為其客户提供Azure的公共雲功能，根據其文件。

Rubrik 在截至 1 月 31 日的一年中錄得 3.54 億美元的淨虧損，自由現金流為負 2,450 萬美元，儘管其訂閲年度循環收入增長了 47%，根據其文件。

IPO 反彈

Rubrik 可能能夠依靠的一個優勢是，IPO 市場的繁榮可能有助於情緒。在 2023 年不確定的新上市環境中首次亮相，Klaviyo 大部分時間作為一家上市公司的股價低於其發行價。相比之下，Rubrik 將在美國 IPO 市場普遍反彈的背景下開始交易。

自年初以來，根據彭博社編制的數據，公司在美國交易所上市籌集了超過 122 億美元，是 2023 年同期的兩倍多。今年已完成兩打以上超過 1 億美元的上市，涵蓋了從體育用品到安全測試等各個領域。

Rubrik 的發行由高盛、巴克萊、花旗集團和富國銀行 領導。預計該公司的股票將於週四在紐約證券交易所以 RBRK 為代碼開始交易。

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網絡安全公司Rubrik Inc.，一家得到微軟公司支持的雲和數據安全初創公司，據知情人士透露，其首次公開募股定價高於市場預期，籌集了7.36億美元。

Rubrik以每股32美元的價格出售了2300萬股，此前市場定價為每股28至31美元，該知情人士稱，由於信息尚未公開，請求匿名。