摩根大通晉升兩名印度高管擔任董事總經理角色 - 彭博報道
Ellen Schneider, John Sage, Carmen Arroyo
JPMorgan Chase & Co.的槓桿融資部門和高盛集團的私人信貸團隊是在討論領導一筆價值10.5億美元的融資,用於金屬和五金製品生產商ASC Engineered Solutions,據一位知情人士透露。
Apollo Global Management Inc.和Oaktree Capital Management也在其中,該知情人士表示,不願透露身份討論私人事務。據知情人士透露,這筆新資金將用於重新融資該公司在2019年由JPMorgan安排的銀團債務。
該銀行提供的利率約為隔夜擔保融資利率的4.25個百分點,而直接放貸人討論的貸款利率更接近5個百分點,該知情人士補充道。根據彭博新聞編制的數據,這處於最近私人信貸交易定價範圍的較低端,定價範圍在基準利率上浮5個百分點至5.5個百分點之間。
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來自JPMorgan、高盛、阿波羅和橡樹資本的代表拒絕置評。ASC的代表未回應置評請求。
最近幾個月,對新融資的競爭加劇,定價在一些最近的直接放貸交易中達到創紀錄的低點,私人基金爭相尋找機會部署他們的閒置資金。作為現有債權人,JPMorgan提供的定價低於直接放貸人,突顯傳統放貸人對私人放貸人侵犯其領域的抵制。
公司目前的支持者,Tailwind Capital,已經邀請Evercore Inc.協助融資,根據其他熟悉交易的人士。據該人士透露,Evercore還在與第三方投資者商談,希望獲得約3.3億美元的信貸或結構化少數股權,以支持可能的近期收購。他們補充説,談判仍在進行中,融資細節可能會發生變化。
Evercore和Tailwind的代表拒絕置評。
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ASC擁有到2026年到期的7.4億美元首位優先貸款和1億美元次級優先貸款,兩者加起來的加權平均利率約為基準利率的5.5個百分點,根據彭博社編制的數據。該公司還有2.5億美元的循環信貸額度。
收購公司Tailwind Capital利用2019年的貸款收益購買了Anvil International,後者與Smith Cooper International合併,創建了ASC。
總部位於伊利諾伊州奧克布魯克的ASC供應管道連接系統、消防保護和製造產品。今年2月,它收購了Ward Manufacturing,一家管道零部件製造商。
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JPMorgan Chase & Co.已將印度的兩位關鍵領導人提升為董事總經理職位。