Top Lazard Banker Filippi準備加入法國人湧向Evercore的行列 - 彭博社

攝影師：Gabby Jones/Bloomberg汽車零部件供應商 ZF Friedrichshafen 已經選擇了銀行來為其安全氣囊部門可能的首次公開募股進行組織，知情人士透露。

這家主要由弗萊堡市擁有的技術集團已經選擇了高盛和法國巴黎銀行，與花旗銀行一起組織首次公開募股，這些知情人士表示，他們不希望透露姓名。花旗銀行在去年已經擔任過銷售顧問，正如彭博新聞在去年所 報道 的那樣。

據稱，將該部門出售給競爭對手或金融投資者仍然是一個選項。預計在交易中，Lifetec 的估值可能達到包括債務在內的 30 至 40 億歐元。在法蘭克福進行首次公開募股可能會在九月或十月舉行。

據稱，關於結果、時間表或估值的最終決定尚未做出。

ZF 首次在 2022 年宣佈了將被動安全領域分拆的計劃，該領域生產安全帶和安全氣囊等產品。該部門今年更名為 ZF Lifetec。據悉，公司正在考慮戰略選擇，如完全或部分出售以及首次公開募股。該公司報告稱，該部門在 2023 年實現了 47 億歐元的營業額。

一位ZF的代表表示，該公司正在考慮對Lifetec的所有選項。花旗集團、高盛和法國巴黎銀行的發言人拒絕發表評論。

原文標題：ZF Friedrichshafen據稱聘請銀行承辦ZF Lifetec部門的IPO

法國Lazard Inc.的高級銀行家之一Charles-Henri Filippi離職，這是美國銀行向M&A諮詢精品公司Evercore Inc.的最新一次人員流失，知情人士透露。

Filippi是Lazard的高級顧問，也是法國Lazard投資銀行的非執行聯席主席，他正在與Evercore就高級職位加入其法國業務進行談判，知情人士透露，要求匿名，因為信息屬機密。據稱，他的離職發生在另外五名銀行家離開Lazard巴黎辦公室加入Evercore的情況下。