Zaxby's，以雞指為人所知，利用結構化債務市場 - 彭博報道

北卡羅來納州加斯托尼亞市的一家Zaxby’s餐廳駛入式服務窗口。

攝影師：Jeff Greenberg/Universal Images Group/Getty ImagesZaxby’s是一家以其雞翅和雞柳而聞名的連鎖餐廳，計劃通過出售資產支持債券籌集2.85億美元，這是自2021年以來的第二筆交易。

高盛證券正在組織整體業務證券化交易，Zaxby’s將抵押幾乎所有資產，包括現有和未來的特許經營協議、版税和費用，作為抵押品。所得款項將用於向股東支付股息等支出。

新債務將分為兩個等級，每個等級已被Kroll評為BBB。

高盛拒絕置評。Zaxby’s的代表未回應置評請求。

根據彭博新聞編制的數據，今年迄今已發行了價值20億美元的整體業務證券化債券，大約是去年同期發行量的兩倍。今年更多公司正在利用更廣泛的結構化債務市場，受到資產支持證券利差收窄的鼓勵。

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Zaxby’s成立於1990年，在17個州經營941家門店，包括在其核心市場喬治亞州、南卡羅來納州和北卡羅來納州。該公司的菜單包括各種形式的雞肉——雞柳、雞翅、沙拉和三明治。

股市在四月的最後階段下跌，債券收益率上升，人們擔心頑固的通脹將迫使美聯儲將利率維持較長時間。

在美聯儲決定前夕，一項由決策者密切關注的美國勞動力成本廣泛指標一年來增長最快。數據表明工資壓力增加，加強了官員們將在週三維持利率在二十年來的最高水平不變的預期，他們不太可能很快降低利率。這種看法加上消費者信心的暴跌嚴重拖累了股市，使其遭遇了自九月以來最糟糕的一個月。