Spinneys在迪拜的3.75億美元IPO吸引了價值190億美元的訂單-彭博報道

迪拜的Spinneys超市。攝影師：Natalie Naccache/Bloomberg投資者在沙特一家醫院集團的股票開售後的幾分鐘內搶購了所有股份，這筆交易有望成為今年沙特迄今為止規模最大的上市交易。

Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital及其股東希望在利雅得首次公開募股中籌集多達28.6億里亞爾（763.4萬美元）的資金。據彭博新聞報道，根據交易條款，股票價格範圍為每股53里亞爾至57.5里亞爾。

阿布扎比投資局正在購買這筆交易中的股份，這標誌着這家財富基金首次作為基石投資者參與沙特IPO。據一份聲明稱，ADIA將與Olayan Saudi Investment Co.一起作為主要投資者。

該公司將發行3000萬股新股，創始家族將在IPO中提供1980萬股。價格範圍的最高端意味着市值為133億里亞爾。

機構投資者的網上認購將持續到5月8日，而零售認購將於5月21日開放兩天。最終價格預計將於5月14日公佈。

IPO管道

Fakeeh Care Group是最近幾周宣佈有意上市的三家沙特公司之一。儘管以色列和伊朗上個月首次公開對抗後中東地區的緊張局勢升級，但沙特的上市市場仍在回暖。公開打擊。

水處理公司Miahona Co.週四關閉了其高達5.552億里亞爾的機構訂單簿，而沙特勞動力解決方案公司本週早些時候宣佈了其上市計劃。

到目前為止，沙特IPO已經籌集了近6.97億美元，其中最大的股票發行是Modern Mills Co.在3月份的3.14億美元上市。這仍然是一個大幅增長，因為王國的IPO在2023年上半年因其股市下跌而停滯。

Fakeeh Care Group成立於1978年，總部位於吉達，目前在四家醫院和五家醫療中心擁有835張牀位。該集團計劃到2028年擴張到七家醫院，擁有1,675張牀位和九家醫療中心，以利用王國不斷增長的人口，預計到2030年將達到約4,000萬。

該集團報告的2023年營收為23億里亞爾，高於2020年的17億里亞爾。去年的利潤為2.32億里亞爾。

滙豐控股有限公司擔任唯一的財務顧問和聯席承銷商，與anb capital和EFG Hermes一起。摩爾士公司正在為出售股東提供建議。

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高端超市連鎖店Spinneys在其3.75億美元的迪拜首次公開募股中獲得了約710億迪拉姆（193億美元）的訂單，突顯了對阿聯酋罕見的私營部門上市的強勁需求。