垃圾債券交易像藍籌股一樣,創紀錄的份額,美銀美林表示 - 彭博社
Reshmi Basu, Eliza Ronalds-Hannon, Irene Garcia Perez
Altice USA正在評估其債務負擔的選擇,得到了Moelis & Co.的幫助,據知情人士透露,他們要求不透露身份討論這項私人安排。
億萬富翁帕特里克·德拉希(Patrick Drahi)的電信公司美國分部的債務總額達到了約250億美元,公司文件顯示。它沒有面臨任何重要的近期到期債務。
Altice USA和Moelis拒絕置評。
在彭博社報道Moelis參與之後,這家電信公司的股價週五下跌了高達10.5%。
週四,該公司每股虧損5美分,未達到分析師的預期。首席執行官丹尼斯·馬修(Dennis Mathew)在與投資者通話中表示,公司正在考慮如何最好地處理其債務負擔,但沒有提供詳細信息。
馬修説:“我們正在考慮所有選項,以解決我們的債務到期情況,並保持最能支持我們長期戰略目標的資本結構。”
隨着利率上升和盈利疲軟,德拉希整個Altice電信和媒體帝國的600億美元債務負擔已經成為負擔。Altice USA是德拉希電信和媒體業務的三個支柱之一,其他兩個是控制法國移動運營商SFR和Altice Media的Altice France,以及Altice International。
加劇Drahi的債務困境的是一場即將到來的腐敗案件,涉及與Altice有關的高管,該案件始於葡萄牙,已經波及其全球業務。Altice在此事件中與其美國採購主管Yossi Benchetrit斷絕了關係。Altice USA主席Alexandre Fonseca也離開了公司,還有大約十名其他員工。
根據美國銀行的説法,創紀錄數量的垃圾債券正在以高級債券通常看到的水平交易,交易員看不到未來經濟疲軟的跡象。
根據該銀行的數據,截至四月底,48%的高收益債券按面值交易在200個基點內。此前,債券交易在這些水平的情況通常伴隨着美聯儲的加息或暫停,但往往會被利率降低突然打亂。