古根海姆評估貸款方對阿克豪斯和布里戈德收購梅西百貨（M）的興趣 - 彭博社

一位購物者在美國紐約赫爾德廣場的梅西旗艦店旁提着一袋Paragon Sports，時間是2024年4月11日，星期四。攝影師：巖村幸/Bloomberg古根海姆合夥公司正在與包括私人信貸公司在內的貸款方進行洽談，以評估他們對融資潛在660億美元收購美國百貨公司連鎖 梅西公司的興趣，該收購由投資公司 Arkhouse Management Co. 和 Brigade Capital Management 進行。

根據知情人士的説法，融資可能包括至少14億美元的債務，分散在與不同類型的抵押品相關的多筆交易中。古根海姆正在尋求一筆6.5億美元的運營公司級貸款，這些人表示，要求匿名，因為細節是私密的。這種融資將是一種被稱為“優先償還，後償還”的債務，並將是來自銀行的大型資產擔保貸款的補充。

與此同時，古根海姆正在向投資者探詢由百貨公司運營商的房地產支持的債務，這可能總額超過7億美元，通過商業抵押貸款支持證券 市場進行融資，根據這些人所説。與公司物業相關的另一部分債務可能會在此基礎上增加，這些人表示。

談話是初步的，融資細節可能會改變，相關人士表示。可能需要額外的資金，具體的借款細節將在稍後確定，他們指出。

梅西百貨、古根海姆、阿克豪斯和旅團的代表拒絕發表評論。

貸款方的接觸是在梅西百貨最初 拒絕了阿克豪斯和旅團的每股21美元的報價，並表示缺乏“令人信服的價值”。這些公司在3月份以每股24美元的改善報價迴歸。梅西百貨最近 向收購公司開放了賬本並 任命了兩名阿克豪斯提名的新董事，阿克豪斯同意結束其尋求多數董事會代表的努力。

總部位於紐約的梅西百貨，同時擁有布魯明戴爾和藍月亮，面臨着長期購物者偏好向在線零售商轉移而非百貨商店的競爭挑戰。根據彭博社彙編的數據，阿克豪斯和旅團可能收購梅西百貨的企業價值估計超過115億美元，包括債務。

大連萬達商業管理集團有限公司本週告訴一些投資者，可能用於支付其某個子公司部分IPO前投資者的貸款即將敲定，知情人士表示。

該物業管理公司告訴投資者，包括上海浦東發展銀行在內的幾家銀行已承諾提供超過100億元人民幣（14億美元）的貸款，知情人士援引私人談話稱。