吉利的電動車製造商Zeekr超越美國IPO目標,籌集4.41億美元 - 彭博社
Amy Or, Michael Hytha
一輛 Zeekr 007 電動車。攝影師:Qilai Shen/Bloomberg
缺少噴氣機。
攝影師:Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
Zeekr 智能科技控股有限公司。是 浙江吉利控股集團有限公司旗下的高端電動車品牌,擴大了其首次公開募股,以籌集 4.41 億美元,這是自 2021 年以來中國公司在美國上市的最大規模。
根據聲明,Zeekr 週四以 18 至 21 美元的市場範圍頂端出售了 2100 萬份美國存托股票,比計劃多出 350 萬份。隨着增發,該公司的市值約為 52 億美元,基於其向美國證券交易委員會提交的文件中列出的流通股。
承銷商有權選擇額外購買最多 315 萬份 ADS 的超額配售選項,如果完全行使,將使發行總額達到 2415 萬份 ADS,約佔 Zeekr 已發行股本的 9.1%,根據文件。
吉利汽車、Mobileye Global Inc. 和 寧德時代新能源科技股份有限公司在此次發行中有意認購價值高達 3.49 億美元的股份,Zeekr 在其文件中表示。
Zeekr 的發行為美國 IPO 市場的反彈增添了動力,該市場正在穩步超過過去兩年的低迷交易量。根據彭博社彙編的數據,自 1 月 1 日以來,通過美國交易所上市籌集的約 170 億美元幾乎是去年同期總額的兩倍,2023 年交易量近一半來自一項重磅交易,即強生公司的分拆公司 Kenvue Inc。
自滴滴以來最大
Zeekr的上市是自Didi Global Inc.近三年前的44億美元IPO以來,中國公司在美國最大的上市。該打車公司上市後幾天,便成為中國監管機構調查的對象,並在不到一年後從紐約證券交易所退市。隨之而來的打壓蔓延到全國科技行業的廣泛領域,壓垮了股價和美國IPO活動。
自那時以來,中國公司在紐約交易所的上市規模小且稀少。
Zeekr的估值在此之後也受到了影響。該公司在2023年2月表示,其在一輪融資中被 估值為130億美元。
國內市場的產能過剩也困擾着Zeekr和其他公司,如比亞迪,使他們 渴望在海外提升銷售。Zeekr在其招股説明書中警告投資者,中國政府可能會干預其業務,以進一步推動其自身的監管、政治和社會目標。
閲讀更多:滴滴600億美元崩潰背後的故事,改變了中國科技
根據文件,Zeekr創始人兼董事長李書福在IPO後將控制公司約75%的股東投票權。他現在掌管着一個帝國,包括在美國上市的另外兩家電動車製造商,以及 沃爾沃汽車公司在斯德哥爾摩的業務。
蓮花,極星
在二月份,吉利通過與一家特殊目的收購公司合併將汽車製造商 蓮花科技公司 公開上市。這緊隨吉利的 極星汽車控股 在2022年通過SPAC交易上市,以及前一年沃爾沃汽車的上市。
根據其文件,去年,極氪的淨虧損為11.6億美元,收入約為73億美元,後者較2022年增長超過60%。
閲讀更多: 擁有梅賽德斯、沃爾沃股份的中國富豪與比亞迪抗衡
極氪的產品線包括001,一款五座跨界車和X,一款緊湊型運動型多用途車。該品牌還推出了007,一款豪華轎車。
此次IPO由 高盛集團公司、 摩根士丹利、 美國銀行公司 和 中國國際金融公司 牽頭。該公司的股票預計將在週五在紐約證券交易所以ZK為代碼開始交易。
當印度財政部長向國會提交年度預算時,她的 演講 不僅被關注其內容,還被關注其遺漏。鑑於印度政策過程的一般不透明性,這往往是識別政府真正優先事項的最佳方式。
不同尋常的是,今年的演講從未提到軍事開支。這只是一個跡象,表明自視為強硬民族主義者的莫迪總理似乎對國家防禦的重視程度很低。