中國電動車製造商Zeekr(ZK)在擴大美國IPO後股價上漲40% - 彭博社
Amy Or, Michael Hytha
來自 極氪智能科技控股有限公司的股票,作為 浙江吉利控股集團有限公司旗下的高端電動車品牌,在一項擴大的首次公開募股後上漲了35%,這是自2021年以來中國公司在美國上市的最大規模。
極氪的美國存托股票在紐約的收盤價為每股28.26美元,使公司的估值約為69億美元。該公司在週四通過以18到21美元的市場最高價出售2100萬ADS籌集了4.41億美元。
承銷商有權選擇購買多達315萬股的額外ADS,如果完全行使,將使發行總量達到2415萬股,約佔極氪已發行股本的9.1%,根據早前的聲明。
吉利汽車、Mobileye Global Inc.和 寧德時代科技有限公司在其文件中表示,有興趣認購價值高達3.49億美元的股票。
極氪的發行為美國IPO市場的反彈增添了動力,該市場正在穩步超過過去兩年的低迷交易量。自1月1日以來,通過美國交易所上市籌集的約170億美元,與去年同期不足100億美元相比,2023年近一半的交易量來自於一項重磅交易,即強生的分拆公司Kenvue Inc.,根據彭博社彙編的數據。
自滴滴以來最大
Zeekr的上市是自 Didi Global Inc. 幾乎三年前的44億美元IPO以來,中國公司在美國的最大上市。該打車公司上市後幾天,便成為中國監管機構調查的對象,並在不到一年後從紐約證券交易所退市。滴滴IPO後隨之而來的打擊,蔓延至全國科技行業,壓垮了股價和美國IPO活動。
自那時以來,中國公司在紐約交易所的上市數量少之又少。
Zeekr的估值在此之後也受到了影響。該公司在2023年2月表示,其在一輪融資中被 估值為130億美元。
國內市場的產能過剩也困擾着Zeekr和其他公司,如 比亞迪,使他們 渴望在海外提升銷售。Zeekr在其招股説明書中警告投資者,中國政府可能會干預其業務,以進一步實現自身的監管、政治和社會目標。
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根據文件,Zeekr創始人兼董事長李書福在IPO後將控制公司約75%的股東投票權。他現在掌管着一個包括兩家在美國上市的電動車製造商以及 沃爾沃汽車公司在斯德哥爾摩的帝國。
蓮花,極星
在二月份,吉利通過與一家特殊目的收購公司合併將汽車製造商蓮花科技公司上市。這緊隨吉利的極星汽車控股在2022年通過SPAC交易上市,以及前一年沃爾沃汽車的上市。
根據其文件,去年,極氪的淨虧損為11.6億美元,收入約為73億美元,後者比2022年增長超過60%。
極氪的產品線包括001,一款五座跨界車,以及X,一款緊湊型運動型多用途車。該品牌還推出了007,一款豪華轎車。
此次IPO由高盛集團公司、摩根士丹利、美國銀行公司和中國國際金融公司主導。該公司的股票在紐約證券交易所以ZK為交易代碼。
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