86歲時去世的吉姆·西蒙斯，量化投資先驅 - 彭博社

Patrick Oster, Katherine Burton

吉姆·西蒙斯

照片：西爾萬·加布裏/帕特里克·麥克穆倫/蓋蒂圖片社

卡馬拉·哈里斯和唐納德·特朗普攝影師：克里斯蒂安·蒙特羅薩，漢娜·拜爾/彭博社吉姆·西蒙斯，這位數學家和投資者創建了許多人認為是世界上最大的賺錢機器的公司文藝復興科技，享年86歲。

今天在紐約市去世，根據他的慈善基金會，未透露死因。

從學術界轉向投資，西蒙斯避免了基金經理的常規做法，傾向於定量分析，即尋找數據中的模式以預測價格變化。他的技術取得了如此成功，以至於他被稱為“量化之王”。

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在位於曼哈頓以東約100公里的文藝復興公司，西蒙斯避免僱傭華爾街的老兵。相反，他尋找數學家和科學家，包括天體物理學家和密碼破譯者，他們能夠在公司每天吸收的數TB數據中找到有用的投資信息，從太陽黑子到海外天氣。

在超過三十年的時間裏，他們的收益率系統性地超過了市場，儘管計算機的性能在降低，競爭對手們竭盡所能模仿文藝復興的成功，創建自己的複雜算法來管理他們的基金。

“真正改變我們看待市場方式的人只有少數幾位，”AJO Vista的創始人西奧多·阿倫森在2008年對《彭博市場》雜誌説。“約翰·梅納德·凱恩斯是其中之一。沃倫·巴菲特是其中之一。吉姆·西蒙斯也是其中之一。”

西蒙斯曾是美國政府的密碼破譯員，他拒絕透露如何在他最著名的基金Medallion中獲得超過標準普爾500指數四倍的收益率。從1988年到2023年，該基金產生了近40%的驚人年均收益率，即使在高額費用之後，這使得西蒙斯和三位同事成為了億萬富翁。

根據彭博億萬富翁指數，他的財富估計為318億美元，使他成為世界第49位富有的人。

客户和知情人士慷慨支付費用以信任西蒙斯管理他們的資金。他甚至將費用提高到資產的5%和收益的44%，在行業中屬於最高水平。由於相信公司用於交易股票、債券和商品的算法如果Medallion增長過快就無法運作，他很快開始限制對該基金的訪問。

在1993年，西蒙斯停止接受來自梅達利昂客户的新資金，並在2005年完全驅逐了外部人員，只允許員工投資。他每年都返還利潤，將基金規模限制在約100億美元。

他為公眾開設了更多基金。有時，他的表現差異令人震驚。在2020年，梅達利昂基金 獲得 76%的收益，而公共基金則累計虧損兩位數。

許多競爭對手試圖複製梅達利昂基金的秘密公式，但未能成功。西蒙斯在2010年辭去了首席執行官職務，並在2021年辭去了主席職務。

翻譯：保利娜·穆尼塔。

原始備註： 吉姆·西蒙斯，掌握投資的破譯者，享年86歲 (1)

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