沙特阿拉伯今年最大IPO吸引910億美元訂單 - 彭博社
Julia Fioretti
吉達的索利曼·法基醫院。
來源：法基護理集團
投資者為一家沙特醫院集團的首次公開募股投入了910億美元的訂單，該集團將成為王國今年最大的上市公司。
索利曼·阿卜杜勒·卡德爾·法基醫院的利雅得IPO被機構投資者超額認購119倍，根據週二的一份聲明。該公司和創始家族預計將在上市中籌集28.6億里亞爾（7.634億美元）。
最終價格定為57.5里亞爾，處於市場範圍的上限，意味着總市值為133億里亞爾。該發行在本月初開盤後不久就已售罄。
法基護理集團是最近幾周宣佈上市意向的四家沙特公司之一。王國的證券交易所預計這種活動的激增將持續，超過10家公司在等待上市，首席執行官上週表示。
阿布扎比投資局和奧萊揚沙特投資公司是法基護理集團IPO的基石投資者，分別同意認購104萬股和196萬股。這是阿布扎比財富基金首次作為基石投資者參與沙特IPO。
Fakeeh Care Group成立於1978年，位於吉達，目前在四家醫院和五個醫療中心擁有835張牀位。它計劃到2028年擴展到七家醫院，擁有1,675張牀位和九個醫療中心，以利用王國日益增長的人口，預計到2030年將達到約4000萬。該公司計劃利用新股發行的收益來融資其增長戰略。
零售發行將於5月21日開放，為期兩天。滙豐控股有限公司作為唯一財務顧問和聯合賬簿管理人，與anb資本和EFG Hermes共同合作。Moelis & Co.正在為出售股東提供諮詢。
諾沃銀行SA表示，可能的首次公開募股仍然是這家葡萄牙貸方的“基本情況”，該銀行由私募股權公司Lone Star控股。
“首次公開募股是基本情況，”首席執行官Mark Bourke在週四接受採訪時被問及與其他銀行合併等替代方案時表示。“首次公開募股是銀行所準備的。”