阿里巴巴考慮發行50億美元可轉換債券用於回購和增長 - 彭博報道

阿里巴巴集團在北京的辦公室。

來源：彭博社阿里巴巴集團控股有限公司 正在尋求通過可轉換債券發行籌集45億美元，此前中國競爭對手京東商城本週進行了17.5億美元的發行。

總部位於杭州的阿里巴巴計劃利用這筆資金進行股票回購，週四在一份聲明中表示，這一消息證實了彭博社早前的報道。該發行包括一個所謂的超額配售選擇權，可以使交易規模增加5億美元。

週四上午，阿里巴巴的美國存托股票下跌了高達2.3%。截至紐約時間上午10:08，下跌了1.2%，使公司市值約為1750億美元。

阿里巴巴需要資金投資於其電子商務和雲計算的核心業務，這兩者在中國當局打擊該行業和隨後的內部動盪期間失去了市場份額。它正在帶頭削減雲和人工智能服務的價格，同時也開始加大對人工智能的投注，在全球投資活動的熱點領域。

該公司的董事長戴志康和首席執行官吳衞致股東的信中表示，今天他們正在尋求在向投資者返現和投資現有和新業務（包括人工智能）之間取得平衡。

公司今年早些時候批准了一項股票回購計劃的擴張，增加了250億美元的股票回購 - 這是中國有史以來規模最大的之一。

彭博社週四早些時候報道，阿里巴巴正在與銀行討論潛在的50億美元可轉換債券發行。根據彭博社看到的交易條款，這家中國科技公司為這些證券提供了0.25%至0.75%的年息票，期限為七年，在前五年內不可贖回。條款顯示，這些債券將有30%至35%的轉股溢價。

花旗集團、摩根大通公司、摩根士丹利、巴克萊銀行和滙豐控股公司正在協助安排這筆交易。

可轉換債券發行所得的部分將用於在定價時回購阿里巴巴在美國上市的美國存托股份，以及用於未來的回購。所得將還用於支付所謂的“封頂看漲期權交易”，這在債券最終轉換為股票時有效地減少了對股東的潛在攤薄。

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阿里巴巴最新季度淨收入下跌了86%，這是一年前的一次未經解釋的減值，用於公開交易的持股損失，這些持股範圍從人工智能公司SenseTime Group Inc.到實體連鎖店Sun Art Retail Group Ltd.。這還加劇了為了抵禦競爭對手而加大的支出。

京東的可轉換債券將在五年內到期，票面利率為0.25%。

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