布魯克菲爾德接近收購Neoen多數股權的交易 - 彭博報道

Neoen已發展成為最大的獨立可再生能源生產商之一

來源：Neoen SABrookfield正在獨家談判，以收購Neoen SA的大部分股份，計劃發起一項收購要約，該要約將使這家法國可再生能源開發商的估值達到約61億歐元（66億美元）。

根據週四的一份聲明，加拿大資產管理公司正在討論以每股39.85歐元的價格購買Neoen 53.3%的股份，這一價格比Neoen在巴黎最後收盤價高出26.9%，此前彭博社的報道已證實報道。

Brookfield與Brookfield可再生合作伙伴以及新加坡的淡馬錫控股私人有限公司計劃購買法國億萬富翁Jacques Veyrat旗下Impala SAS控股公司持有的42%股份，然後從其他Neoen股東手中收購其餘股份。

一旦完成股份購買，Brookfield打算以同一價格全現金髮起對公司剩餘股份的要約收購，這可能會在明年第一季度進行，取決於監管機構的批准，並將其私有化。Neoen董事會一致歡迎這項提議的要約。

布魯克菲爾德的計劃是“利用我們的資本加速”Neoen的增長，“以滿足我們繼續看到的綠色能源需求增長”，該公司首席執行官康納·特斯基在接受彭博採訪時表示。

Neoen股票在巴黎週四停牌前一年漲幅約為11%，宣佈之前，該公司市值約為48億歐元。

一項交易將成為今年歐洲最大的私有化之一，並將在列清潔能源開發商的股價在利率上升和設備成本上升後下跌後引起收購興趣的時候進行。

KKR & Co.於3月提出收購德國可再生能源生產商Encavis AG的28億歐元交易。 Energy Capital Partners和合作投資者同意本週早些時候以26億美元左右的價格收購Atlantica Sustainable Infrastructure Plc。

Neoen由Impala於2008年創立，已發展成為全球最大的獨立可再生能源生產商之一，在十多個國家結合風能、太陽能和儲能，根據其網站。 該公司通過2018年的首次公開募股和隨後的股票銷售籌集了數億歐元資金用於其增長。 最近，它一直在考慮出售澳大利亞部門的股份以資助其在該國的增長。

與布魯克菲爾德的交易將使韋拉特能夠兑現他在可再生能源公司的投資，這家公司是在這位法國企業家領導商品交易公司路易達菲時創建的。他於2011年離開該公司，專注於他的Impala控股公司，該公司擁有從化妝品集團（如Augustinus Bader）到綠色資產管理公司艾菲爾投資集團和可再生能源初創公司Tag Energy等公司的大量股份。

大型投資組合

Neoen擁有8吉瓦的運營或在建資產，以及大量的項目管道。布魯克菲爾德擁有近34吉瓦的發電能力。

Neoen的資產幾乎一半位於澳大利亞，在那裏它開發了標誌性的能源儲存項目，如霍恩斯代爾電力儲備和維多利亞大電池。它在法國和北歐也有很大的存在。

“對於我們和我們的股東來説，有機會真正加速業務的增長，當然也要保持其一直以來的盈利能力，”Neoen首席執行官Xavier Barbaro説。

布魯克菲爾德的特斯基表示，他將這筆交易視為長期投資。

“我們肯定希望至少在未來10年內持有這樣的業務，”他説。

法國巴黎銀行和法國興業銀行擔任布魯克菲爾德的財務顧問。美國銀行公司正在為Neoen提供建議，而花旗集團是Impala的財務顧問。

Bpifrance SACA 正在考慮對 Sanofi SA 的消費者健康部門進行潛在投資，因為它正在關注更大規模的健康投資，根據其執行董事Jose Gonzalo。

這家法國國有投資公司正在與“許多基金”就Sanofi業務進行談判，可能會與中標者合作，Gonzalo 在巴黎的週四簡報會上回答了有關他們戰略的問題。