新興市場：今年3210億美元的債券狂潮即將停歇 - 彭博社

路易斯·阿爾塞政府的支持者，在玻利維亞拉巴斯。

攝影師：馬塞洛·佩雷斯·德爾·卡爾皮奧/彭博社MoneyGram國際公司已經提高了其價值為3.98億美元的槓桿貸款再定價的條件，因為這家匯款公司希望在創紀錄的交易繁忙期中完成這筆交易。

根據一位知情人士透露，該交易的價格談判已經從兩週前的425個基點上調至比隔夜擔保融資利率高475個基點，該知情人士未經授權不得公開發言，並要求不透露身份。仍然以99.75美分的價格提供。

這筆目前的貸款是為了資助一年前麥迪遜·迪爾伯恩合夥人公司對MoneyGram的槓桿收購而設立的，其利差為550個基點，最初以83美分的折扣價出售。

領導貸款再定價的高盛集團拒絕置評，而麥迪遜·迪爾伯恩和MoneyGram的消息尚未立即回覆。

MoneyGram的努力是在美國槓桿貸款市場創下本月創紀錄的1600億美元交易定價的同時進行的，其中超過80%是再定價，根據彭博社編制的數據。由於投資者對高利率債務的強勁需求以及幾乎沒有涉及新借款（如用於收購）的交易，今年公司已經能夠修改數千億美元的槓桿貸款條款。

MoneyGram的再定價貸款的出借承諾將為這家匯款公司節省數百萬美元的年利息成本，最初的截止日期是上週。但是，那個5月23日的最後期限已經過去，沒有達成交易，出借承諾的最後期限被推遲到本週的業務，但沒有更具體的説明。

該人士表示，再定價貸款的分配計劃於6月3日進行。

在一個充滿政治風險的下半年，以硬通貨發行新興市場債券的熱潮將急劇放緩。

根據彭博社編制的數據，發展中國家政府和企業借款人發行的債務金額已達到3210億美元，是自2021年以來最繁忙的上半年。儘管如此，摩根大通公司和美國銀行公司的預測顯示，由於借款人在年初急於滿足資金需求，發行量將比往常放緩。