沙特阿拉伯財富基金（PIF）計劃發行英鎊債券以幫助籌集現金 - 彭博社

沙特阿拉伯的主權財富基金正計劃利用國際債券市場進行一次以英鎊計價的債券發行，以尋求多元化融資來源，並籌集外部資金支持該國的經濟改革。

根據知情人士透露，沙特阿拉伯的公共投資基金已委託銀行發行五年和十五年期限的優先無擔保票據。

投資者電話會議將於週一舉行，隨後將根據市場情況進行發行。根據彭博社編制的數據，這樣的發行將是自2020年以來總部設在沙特阿拉伯的實體進行的首次以英鎊計價的發行，也是有史以來的第二次。

沙特阿拉伯的公共投資基金今年迄今已通過債券發行籌集了70億美元，並計劃加快借款步伐，以尋找新的現金來源，幫助支付沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼的多萬億美元計劃，以實現經濟多元化。

沙特阿拉伯政府也正試圖通過借款度過財政緊縮。該王國已在2024年國際市場籌集了170億美元，超過其他任何新興市場主權國家，以填補今年預計的預算赤字。

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主權財富基金的總負債截至3月31日約為387億美元，根據彭博社看到的招股説明書。在非合併基礎上，其現金及現金等價物約為350億美元，包括貨幣市場基金。

它聘請了巴克萊銀行、法國巴黎銀行、滙豐控股和摩根大通公司作為聯合全球協調人。美國銀行證券公司、花旗集團和德意志銀行股份公司擔任聯合主承銷商。

這家主權財富基金管理着近1萬億美元的資產，在穆迪投資者服務評為A1，展望為正面，在惠譽評級為A+，展望穩定。

1.3萬億美元的抵押貸款證券化市場即將成為自身成功的受害者，因為管理者無法快速創建債券以滿足需求，且購買的選擇越來越少。

隨着借貸成本上升，併購交易放緩繼續剝奪了建立在槓桿貸款基礎上的貸款人。根據彭博社編制的數據，今年迄今已宣佈並完成了約3110億美元的併購交易，比兩年前利率開始上升時的水平低了約1萬億美元。