美團考慮發行超過10億美元債券 - 彭博報道

美團在北京的食品送貨員。

來源：彭博社中國科技公司發行可轉換債券的熱潮仍在繼續，在線旅行社攜程如今也加入了像阿里巴巴集團控股有限公司這樣的行業巨頭的行列。

攜程週二宣佈發行13億美元到2029年到期的可轉換優先票據，用於償還債務、擴大海外業務和滿足運營資本需求。為了緩解任何稀釋效應，該公司計劃以每股50.16美元的價格回購約3000萬美國存托股份，與最新收盤價相同，根據週三關於債券定價的聲明。

根據週三的聲明，攜程將債券定價為0.75%的票面利率和約32.5%的轉換溢價。預計該發行將吸引可轉債套利，這是一種基金購買票據並做空基礎股票的策略，可能會影響股價。

此次發行緊隨上個月末的幾項公告之後，其中最大的是阿里巴巴創紀錄的50億美元發行。京東.com在5月率先發行了20億美元的可轉債，計算機制造商聯想集團有限公司還向沙特阿拉伯主權財富基金的一家單位出售了20億美元的零息可轉債。

公司們正尋求通過低息票券廉價融資，因為利率仍然居高不下。與此同時，這一趨勢對香港的銀行家來説是一個利好，因為諸如首次公開募股等領域的一般交易已經放緩。

週三，攜程在香港下跌了多達4.1%，是自4月29日以來最大的跌幅。交易結束時，跌幅收窄至1.9%。

“在可轉債對沖活動和短期投資者可能的獲利了結之間，預計會出現一些短期股價波動，”花旗集團分析師包括Brian Gong在一份報告中寫道。他們表示，儘管攜程現金充裕，但由於正在擴大亞洲市場份額，短期借款達53.5億美元且需要投資，攜程的發行是有道理的。

此外，Mergermarket週二報道稱，美團正在與美國銀行和高盛集團合作進行第二輪可轉債發行，但未透露規模和時間等細節。

美團在香港收盤時下跌了0.8%，此前週一和週二分別上漲了3.7%和4.1%。該公司的第一季度財報將於週四公佈。

“截至今日，美團沒有發行可轉債的計劃，”該在線購物平台的代表告訴彭博新聞。

據知情人士稱，美團正在考慮今年通過債券發行籌集資金，以償還部分現有債務並資助其擴張。

成立於2010年，由億萬富翁王興領導的美團正在與投資銀行合作，為發行做準備，這些知情人士稱，由於此事屬於私密信息，請求不透露身份。據這些知情人士稱，債券規模可能超過10億美元。