傑弗里斯將自信的消費者羣體吸引到了南塔基特 - 彭博社

攝影師：Crystal Tse/Bloomberg

甲型鏈球菌。

來源：NIAID 嗨，我是Crystal Tse，來自紐約，帶來了來自Nantucket的Jefferies消費者聚會的消息。今天，Brookfield投資GEMS學校。

請注意，美國將在週三慶祝“六月節”，屆時將不會發布新聞簡報。我們將在週四迴歸。 今日頭條

• CVC、ADIA發起新 54億英鎊 收購Hargreaves Lansdown。
• 由Brookfield領導的 consorium 投資 迪拜學校運營商GEMS。
• CVC計劃IPO 80億美元零售商 Zabka，計劃於九月份。
• EQT考慮 20億歐元出售 消費健康公司Karo。

消費者羣體

“在Nantucket有一種特別的感覺，”Jefferies首席執行官Rich Handler在馬薩諸塞州島上舉行的華爾街銀行消費者會議上告訴我。

大約600名消費者和零售業高管、投資者、銀行家和分析師聚集在活動現場的兩個巨大帳篷下，討論數字、戰略和交易。

也許是“健康汽水”Olipop和Celsius的影響，或者是當地Cisco啤酒廠提供的飲品，又或者只是海風吹拂，但空氣中充滿了樂觀情緒。

在Nantucket舉行的Jefferies消費者大會攝影師：Crystal Tse/Bloomberg“消費者數據健康，利率相對穩定，失業率相對良好，” Handler談到了整體局勢，同時指出即將到來的美國大選和地緣政治是牌局中的變數。

Handler的資本市場銀行家們帶來了一些更為明確的預測。Jefferies的ECM董事總經理Michael Bauer預計今年將完成約300億美元的交易，從更安全的押注開始。

“較早上市的公司將更大更成熟，”他説。“隨着IPO市場最終自我修復，投資者也會提高風險水平，然後我們將看到一個你可以稱之為正常IPO市場的市場，其中較小的公司也會上市。”

我的同事Vinicy Chan和Swetha Gopinath今天報道，CVC計劃在9月份儘快上市波蘭最大的便利店連鎖Zabka Polska，預計估值為75億至80億美元。

與此同時，債務市場的緩解正在為併購活動帶來持續和有意義的復甦希望，根據傑弗里斯（Jefferies）全球消費品、零售和遊戲、住宿和休閒部門負責人吉姆·沃爾什（Jim Walsh）的説法。

沃爾什表示：“隨着債務方面資本的放鬆，我們看到更多公司走向市場。” “今天在IPO和併購領域都有談話。” 沃爾什認為，隨着情況好轉，食品製造商、美容和健康、餐廳和私人飲料公司是交易流的良好來源。

但週二早晨，對於消費者羣體來説，帶來了一些令人警醒的數字，商務部的數據顯示，美國5月份零售銷售額幾乎沒有增長，之前幾個月的數據也有所下調。 這些數字表明消費者之間的財務壓力正在增加，經濟學家預計，隨着美國人對持續通貨膨脹和逐漸降温的就業市場做出反應，將出現一段適度支出的時期。

對於南塔基特（Nantucket）的人羣來説，暫時可以等一等消化這些數字。 首先是在海灘上享用龍蝦和蛤蜊燒烤，然後今晚去當地熱門場所The Chicken Box。—克里斯塔爾·謝

併購重點

CVC、北歐資本和白金常春藤——阿布扎比投資局的子公司——已經為哈格里夫斯·蘭斯當（Hargreaves Lansdown）提出了一份價值54億英鎊的全新出價。

全球最大的獨立石油交易商Vitol集團是對 煉油商Citgo Petroleum 的母公司進行競標的投標人之一，報道來自 Vinicy Chan、Nicolle Yapur 和 Archie Hunter。此次拍賣旨在滿足對委內瑞拉及其國有石油公司委內瑞拉石油公司超過200億美元的索賠。

殼牌已同意收購 液化天然氣交易商Pavilion Energy，這是這家石油巨頭對燃料需求將繼續上升的最新押注。

由Brookfield領導的財團正在 投資於GEMS教育，這是一家總部位於迪拜的家族企業，由印度移民創立，他們將一所學校發展成了全球最大的私立教育提供商之一。

Dinesh Nair，Swetha Gopinath 和 Pamela Barbaglia 報道稱，EQT正在考慮潛在出售瑞典消費者健康業務Karo Healthcare的交易，交易可能會使其估值超過20億歐元。

KKR和TPG正在關注 意大利藥企Recordati，報道來自 Dinesh， Daniele Lepido 和 Swetha。他們已經提出初步提議，以收購米蘭上市的Recordati中CVC控股的部分或全部股權。

IPO 觀察

歐洲烘焙公司計劃發行馬德里 IPO，籌集約 5 億歐元，撰寫者為Macarena Munoz Montijano和Swetha Gopinath。這家西班牙麪包和糕點製造商，是歐洲上市復甦的最新成員，可能會在下週前進。

布萊恩·謝菲爾德的澳大利亞天然氣鑽探公司 Tamboran Resources 正在尋求在紐約上市籌集多達 1.755 億美元。這是為了擴大其股東基礎，吸引美國頁岩氣投資者。

私募股權脈搏

非洲基礎設施投資管理公司正在與包括黑石在內的公司進行談判，出售該大陸最大可再生能源企業的股份，由 Loni Prinsloo、Antony Sguazzin 和 Paul Burkhardt 報告。這傢俬募股權基金由 Old Mutual 擁有，Old Mutual 是南非第二大按收入計算的保險公司。

人物動態

金融億萬富翁肯·費舍爾的淨資產有望因出售其同名投資顧問公司的少數股權而增加 70 億美元，據Devon Pendleton報道。Advent 和阿布扎比投資局的一個單位可能支付多達 30 億美元購買股份。

2010 年的 Kenneth Fisher攝影師：Jonathan Fickies/BloombergChristina Bresani 離開 William Blair，前往富國銀行負責其中型企業併購集團，由Liana Baker和Matthew Monks報道。

瑞士銀行正在聘請 Guggenheim Securities 銀行家 Ananya Das 擔任董事總經理，由Gillian Tan撰寫。Das 將向全球技術投資銀行聯席主管彙報。

其餘精選

• 即將上市 穩定幣發行商 Circle 增加人員。
• 墨西哥房地產基金 的競標戰升温。
• 滙豐銀行 考慮出售 法國人壽保險業務。
• KKR、新加坡電信接近 13億美元投資 STT GDC。
• 日立計劃 出售股份 給 Johnson 空調合資企業。
• 高瓴資本 探討 Dulwich 學校，而黑石的出價未能成功。
• Stripe 聯合創始人 預計將再次進行員工股票要約。

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