億萬富翁Revolut CEO尼克·斯托龍斯基建立了旁註風投公司QuantumLight - 彭博報道

Nik Storonsky 攝影師：Luke MacGregor/BloombergNik Storonsky在過去的十年裏，通過他的金融服務公司Revolut顛覆了銀行業。現在，這位億萬富翁、前雷曼兄弟交易員正試圖在風險投資領域取得類似的成就。

Storonsky建立了一家為早期公司提供量化投資的公司，依靠算法和人工智能而不是人類輸入來尋找交易。成立於2022年的QuantumLight，在籌集了約2億美元的首個基金（由Storonsky擔任錨定者）後，過去一年已投資了近十家初創公司。

最近幾周，總部位於倫敦的QuantumLight公司在醫療保健初創公司Rad AI中持有股份，這是該基金今年的第四筆分配，儘管風險投資領域出現了下滑。據一位知情人士透露，QuantumLight目前正在敲定另一項交易。

雖然許多初創公司投資者吹噓他們對數據的精明運用，但QuantumLight將自己定位為一個異常者。

“與傳統風險投資公司相比，我們看起來非常不同，”38歲的首席執行官Ilya Kondrashov在Revolut倫敦辦公室接受採訪時説。“我們正在做的事情存在是相當合乎邏輯的。”

39歲的Storonsky加入了越來越多的歐洲科技億萬富翁，通過擴大他們的財富投資風險投資，將財富從主要資產外擴展。

Checkout.com 創始人Guillaume Pousaz的家族辦公室Zinal Growth自2021年以來已投資至少兩打初創公司，而Spotify Technology SA的Daniel Ek的投資公司去年向一家瑞士初創公司投資了1000萬歐元（1070萬美元），該公司致力於延緩衰老。

Pousaz和Ek的總財富約為104億美元，而Revolut的聯合創始人兼首席執行官Storonsky的身價大約為40億美元，根據彭博億萬富翁指數。

更精確

Revolut 披露 了其2023年的業績，顯示收入幾乎翻了一番，達到22億美元。及時公佈經過審計的財務結果可能有助於該公司獲得英國銀行牌照的批准，這一直受阻，部分原因是因為Revolut的會計問題。

Storonsky於2015年創立了Revolut，向QuantumLight基金撥款約6000萬美元。他在一封電子郵件聲明中表示，他的風險投資公司的策略使其能夠比人類更快地做出更精確的決策，他預計這些方法將在初創公司交易市場中發揮更重要的作用。

“這些系統化策略將佔據重要份額，”他説。“就像Revolut正在挑戰傳統銀行一樣，QuantumLight有雄心挑戰巨頭。”

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量化投資在公共市場上已經是一個強大的力量數十年了，但系統性參與者通常不會觸及私人資產，因為缺乏公開可用數據阻礙了分析師尋找有利可圖的模式和錯位。隨着華爾街公司尋求在私募股權和信貸近期繁榮中獲得優勢，情況正在迅速改變，像這樣的公司，如Ares Management Corp.和BlackRock Inc.正在聘請定量分析師，這些分析師通常在金融中數據密集的部分才能找到。

QuantumLight同樣聘請了大約兩打員工中的幾名數據工程師，儘管該公司對於風險投資來説仍然是一個相對較小的參與者。

私募市場蓬勃發展

各種類型的私人資產市場規模正在增加

來源：Preqin。2023年的數據截至6月；其他所有數據截至年底

儘管有幾家風險基金使用人工智能模型來篩選潛在交易，但這些工具並不像投資者網絡那樣關鍵，商學院Insead的高級聯合教授Claudia Zeisberger表示。

“最終，在風險投資中，金錢並不是一個差異化因素，”她説。“關鍵在於軟實力，比如開啓大門等。”

QuantumLight自稱為“第一個真正系統化的”風投公司，並從其他科技創始人和家族辦公室為其首個基金籌集資金。

Ilya Kondrashov來源：QuantumLightKondrashov表示，他的投資組合公司高管可以獲得一個“playbook”，其中借鑑了Storonsky將Revolut從一家專注於預付借記卡的小型企業轉變為歐洲最有價值的初創企業之一的經驗，提供銀行賬户、匯款和股票交易。

Kondrashov，劍橋大學畢業生和前高盛集團分析師，之前創辦了自己的英國金融科技公司Kriya。他表示，Storonsky仍然是QuantumLight背後的主要人物。

“他參與所有重要決策，”Kondrashov説。

兩人在疫情大流行前在倫敦市中心的一次企業家晚宴上首次見面，後來在2022年Storonsky開始建立QuantumLight時重新聯繫。該基金於2023年7月進行了首筆交易，每筆投資約為500萬美元。

Kondrashov表示，他預計未來三年左右將以一致的速度繼續進行投資，暫時沒有籌集另一隻基金的計劃。

“我們可能每月會增加大約一筆交易，”他説。“我們已經籌集到了所有需要的資金。”

Keywords Studios Plc同意接受私募股權公司EQT AB的出價，該出價將視頻遊戲服務公司的估值約為21億英鎊（25億美元）。

投資者將在週三的一份聲明中獲得每股24.50英鎊的現金。這低於5月份每股25.50英鎊的報價。關鍵詞的董事會一致推薦這筆出價，EQT在聲明中表示這是其最終報價。