阿美、阿布扎比國家石油公司據稱考慮競標天然氣生產商桑托斯-彭博報道

海灣地區的股本市場繁榮顯示出沒有放緩的跡象，電子商務和信息技術公司預計將在下半年上市，這是該地區今年最大的ECM銀行表示。

“就建立下半年的項目流水線而言，我們非常忙碌，對我們來説看起來非常活躍，”EFG Hermes的股本市場主管Ali Khalpey説。“需求情況仍然良好，主要是因為宏觀環境仍然非常有利。”

他預計，他的公司將在年底前在沙特阿拉伯進行五次上市，而在阿曼至少有兩個IPO正在醖釀中。阿聯酋的IPO也將繼續進行 —— 這些大多數將由私營部門主導，除了迪拜和阿布扎比的一筆政府支持交易之外，他説。

在整個地區，電子商務、IT服務、醫療保健和消費金融公司可能會上市，Khalpey説，沒有具體提到任何特定公司。私營部門的交易可能在3億到5億美元的範圍內，而政府上市將更大，他説。這位銀行家還預計，在沙特阿美和Adnoc Drilling Co.最近的交易之後，會有更多的二級發行。

Khalpey的評論是在經歷了ECM活動繁忙的幾年之後發表的。隨着石油收入支撐該地區，當地投資者的興趣大增，而海灣地區為減少對能源行業的依賴而推動公司上市，政府鼓勵公司上市以增強其資本市場。

EFG Hermes，EFG Holding的投資銀行部門，根據彭博社編制的排行榜數據，今年迄今為止在中東和北非安排了最多的股權發行。這家埃及公司在安排首次公開募股和二級股票銷售方面佔據了10%的市場份額，超過了摩根大通公司等華爾街巨頭，並超過了在2022年和2023年名列榜首的滙豐控股有限公司。

EFG Hermes在2024年領導中東和北非股權發行

來源：彭博社

Khalpey的公司曾就沙特阿拉伯最大的2024年迄今為止的醫療集團Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.的首次公開募股提供建議，以及利雅得水處理公司Miahona的上市提供支持。EFG Hermes還參與了阿美公司價值112億美元的二級發行，並擔任阿布扎比鑽井公司價值9.35億美元的二級股票銷售的聯合全球協調人和聯席承銷商。

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海灣地區的首次公開募股大多取得了成功，自2021年至2024年上市的阿聯酋和沙特股票平均上漲了44%。不過，也有一些表現不佳。在埃及金融集團參與的公司中，Alef教育控股公司的股價比首次上市價格低13%，而超市連鎖公司Spinneys 1961控股公司自5月上市以來基本持平。低於其首次上市價格，而超市連鎖公司Spinneys 1961控股公司自5月上市以來基本持平。

“在這兩家公司的首次公開募股中，我們確實推動了估值邊界，” Khalpey説。“人們需要時間來欣賞這些公司的商業模式。”

該地區的首次公開募股大多由本地投資者主導，外國投資者往往難以獲得大額配售。一個值得注意的例外是阿美公司的大規模股份出售，外國投資者獲得了約60%的配售，彭博社報道。報道。

“我們仍然看到大型新興市場投資者難以參與這些交易，” Khalpey説。“我們解決這種情況的唯一途徑是進行更大規模的交易。”

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沙特阿美公司和阿布扎比國家石油公司一直在分別研究對桑托斯有限公司的潛在競標，成為最新對這家澳大利亞生產商液化天然氣資產表示興趣的公司。

股價在悉尼最高上漲了6.5%，達到兩年多來的最高點，使桑托斯公司的市值達到了266億澳元（179億美元）。公司股價低迷導致近年來多次遭遇失敗的收購嘗試，並引發呼籲公司拆分業務。