JPMorgan是華爾街第一家發行債券的銀行 - 彭博社
Caleb Mutua
圖片：SeongJoon Cho/Bloomberg
JPMorgan Chase & Co. 在公佈第二季度業績後成為華爾街六大銀行中第一個進入美國投資級債券市場的銀行，為企業發行債券打開了大門。
據一位知情人士透露，美國最大銀行正在以四個檔次出售債券。該人士表示，該發行中最長期限的是一項為期11年的工具，預計收益率將高出國債1.35個百分點，由於細節屬私密信息，該人士要求不透露身份。
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此次協議是在該銀行報告創紀錄收益後達成的，投行家和股票交易員的表現超出預期，公司還因Visa Inc.股票交易獲得了數十億美元的利潤。
JPMorgan的代表拒絕置評。
在歐洲市場，富國銀行（Wells Fargo & Co.）將以兩個檔次發行價值27.5億歐元（30億美元）的債券。花旗集團（Citigroup Inc.）和高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）也公佈了業績，有望發行債券。美國銀行（Bank of America Corp.）和摩根士丹利（Morgan Stanley）計劃在週二公佈業績報告。
美國經濟突然降落的風險仍然較低，這使得金融機構的債券具有吸引力，據英威資產管理有限公司北美投資級信貸負責人馬特·布里爾（Matt Brill）表示。
“儘管經濟增長放緩，但經濟仍然強勁，當美聯儲開始降息時，銀行應該會受益”，布里爾在週一回答電子郵件提出的問題時説。
預計主要銀行在公佈盈利後會比平常負債更多，利用收益下降並提前應對即將到來的美國大選可能引發市場動盪。
摩根大通信貸分析師卡比爾·卡普里漢（Kabir Caprihan）預計，美國六大國家銀行將發行210億至240億美元的債券，高於10年7月份的平均水平約170億美元。而巴克萊銀行預計，這些銷售額將在第三季度達到約300億美元，其中大部分將在本月內完成。
融資環境對銀行發行人具有吸引力。投資級債券的風險溢價——投資者持有更高風險債務而支付的美國國債溢價——上週下降了1個基點，至89個基點。金融機構債券的平均差額僅比高評級債券更廣泛的指數高出4個基點。
此外，債務全球銷售成本已降至五個月來的最低水平。
JPMorgan是週一打算發行美元債券的六家公司之一。紐約梅隆銀行正在進行四部分交易，百事公司正在進行三部分報價以部分償還商業票據。貸款聯席團隊預計本週將有高達300億美元的新債券銷售。
由Paulina Steffens翻譯。
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