泰晤士水務公司100億英鎊債券面臨雙重打擊 - 彭博社

倫敦的泰晤士水公司工地。

攝影師：克里斯·拉特克利夫/彭博社塞文特公司已經委託銀行發行新債券，這將顯示投資者對英國水務公司債務的興趣，因為該行業最大的泰晤士水公司瀕臨垃圾級別。

據一位熟悉此事的人透露，該公用事業公司將於週二開始進行固定收益投資者電話會議，同時向股東更新可能發行的面值規模為標準的英鎊計價14年可持續債券，該人要求不透露身份。

這將是自英國水務監管機構Ofwat本月提議水務公司投入880億英鎊（1138億美元）用於清理該國河流和海洋並對基礎設施進行必要升級以來，首家重返債券市場的公司。

雖然Ofwat將塞文的投資計劃歸類為“傑出”，但選擇對泰晤士水公司實施一項扭虧監管制度。現在泰晤士的評級面臨標準普爾全球評級的下調，這可能威脅到英國最大水務公司發行的價值超過100億英鎊的債券的投資級別地位。

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英國水務公司今年出售的所有債券的報價幅度都比發行時的利差要大，這是根據彭博社編制和分析的數據顯示的。

塞文特倫特（Severn Trent）的新債券發行將由美銀證券（BofA Securities）、加拿大帝國商業銀行資本市場（CIBC Capital Markets）、勞埃德銀行（Lloyds）和加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）管理。預計該債券將獲得穆迪（Moody’s）的Baa1評級，標普（S&P）的BBB+評級，惠譽（Fitch）的A-評級，並可能在投資者電話會議後發行，視市場情況而定。

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泰晤士水務有限公司（Thames Water Ltd）揹負的鉅額債務堆積如山，根據標普全球評級的警告，它正處於跌入垃圾級別的邊緣。

如果評級機構確實下調評級，隨後再次下調，英國最大水務公司發行的價值超過100億英鎊（129億美元）的債券將失去投資級別。