垃圾借款人紛紛湧入市場，推出數十億美元的新產品 - 彭博社

皇家加勒比郵輪正在出售15億美元的垃圾債券，作為該郵輪公司尋求重新融資現有債務的舉措，根據週一的一份聲明。

攝影師：Scott McIntyre/Bloomberg該公司及其所有者已經與債權人就如何延長即將到期債務進行數月的談判。

攝影師：Betty Laura Zapata/Bloomberg包括皇家加勒比郵輪和海洋世界在內的一系列垃圾評級發行人週一開始發行債務，借款人尋求利用信貸市場的強勁氛圍。

根據彭博編制的數據，僅週一美國市場就有至少九筆新的槓桿貸款銷售以及五筆高收益債券發行。

皇家加勒比郵輪正在出售15億美元的垃圾債券，作為該郵輪公司尋求重新融資現有債務的舉措，根據週一的聲明。與此同時，海洋世界啓動了一筆15億美元的貸款再定價，根據知情人士透露。

在美國垃圾債券連續八週上漲之後，華爾街銀行也在為Enova International、Permian Resources和承包商Amentum出售新的債券，同時為Walgreens Boots Alliance Inc.和Newell Brands準備潛在的高收益債券交易，這些交易可能在本週內上市。

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花旗集團，摩根大通和三井住友正領導着為時8.5年的皇家加勒比發行，據一位知情人士透露，該知情人士要求不透露身份討論私人交易。此次交易的收益將用於再融資公司2029年到期的所有票據，這些票據的利率為9.25%，以及部分2029年到期的利率為8.25%的票據。

Stonegate Pubs，英國最大的酒吧運營商，正在通過債券發行和其私募股權所有者TDR Capital注入2.5億英鎊現金進行大規模債務再融資。

據一位知情人士透露，該公司將發行相當於約21億英鎊（27億美元）的債券，其中將分為固定利率英鎊和浮動利率歐元優先擔保票據。據該知情人士稱，僅有約6.7億英鎊的債券將由巴克萊銀行等主導的銀行進行營銷。其餘部分將由現有投資者購買。