莉莉利用投資級債券市場為Morphic交易融資(LLY,MORF) - 彭博社
Emma Sanchez
禮來公司總部位於印第安納州印第安波利斯。
攝影師:AJ Mast/Bloomberg禮來公司將在週一出售美國投資級債券,以資助其32億美元收購腸道藥物製造商Morphic Holding Inc.,此前經濟衰退的擔憂引發了一週的動盪。
該公司計劃分至少五部分出售票據,根據一位知情人士的説法。該交易中最長的部分為40年期票據,預計收益率將在國債之上約1.3個百分點,該人士補充道,因細節私密而要求匿名。
禮來的發言人拒絕置評。
禮來正在收購Morphic,以獲得針對炎症性腸病和其他慢性疾病的實驗性療法,相關公司在7月8日的聲明中表示。該交易預計將在第三季度完成,需滿足慣常的成交條件。
禮來是週一在美國高等級市場上尋求出售新債務的16個潛在借款人之一。公司可能試圖在一週重大的經濟數據發佈之前搶先行動,生產者價格指數數據將於週二發佈,消費者價格指數數據將於週三發佈,零售銷售數據將於週四發佈。
在公司資助收購後,禮來債券銷售的任何剩餘收益可能用於包括再融資未償商業票據在內的用途。
發行活動是在全球市場動盪的一週之後進行的。上週一,全球信用風險的關鍵指標激增,導致 美國公司債券銷售停滯,因為美國七月份的 就業報告顯示招聘明顯放緩——引發了衰退擔憂,並迫使聯邦儲備加快預期的降息步伐。但在本週晚些時候,利差縮小,發行恢復。過去兩週,優質公司債券的平均收益率下降,給公司提供了更多的債券銷售動力。
股票抹去了上週市場崩盤的所有損失,交易員們在等待關鍵的通脹數據,這將有助於塑造聯邦儲備下一步的前景。
股票連續第三天上漲, 科技股領漲。雖然 消費者物價指數在七月份可能小幅上升,但年度指標應繼續以緩慢的速度上升。近期價格壓力的緩解增強了美聯儲官員的信心,他們可以開始降息,同時將注意力重新集中在顯示出更大放緩跡象的勞動力市場上。