黑石、阿波羅、貝萊德調整策略以吸引沙特和阿聯酋資金 - 彭博社

阿布扎比阿爾裏姆區的高層建築，阿拉伯聯合酋長國。

攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社熱帶冰沙咖啡館正在嘗試在其首次證券化中籌集6.1億美元，僅在黑石集團收購該飲料和食品連鎖店兩個月後。

這筆交易以整體業務交易的形式進行，預計本週定價，並將部分用於再融資債務，依據一位要求匿名的知情人士透露，因為該信息是私密的。

巴克萊銀行作為結構主導，熱帶冰沙咖啡館沒有立即回應評論請求。黑石集團拒絕發表評論。

地鐵的創紀錄的33.5億美元交易在兩個月前引領了今年11家公司的整體業務交易，總額達到76億美元。以特許經營為導向的企業，如健身房和餐廳，利用市場進行融資，發行人可以在放棄更多控制權以換取有利條款。

整體業務證券化交易量

2024年的銷售額已超過2023年的總額

來源：彭博社

注意：數據僅包括已定價的交易。

根據週一的Kroll債券評級機構的證券化預售報告，基金收購熱帶冰沙的估值約為17億美元。

根據Kroll，該連鎖店擁有超過1,400個地點，除了一個都是特許經營，自2020年12月以來增加了近500個。黑石表示在交易完成時，計劃加速熱帶冰沙的全國擴張。

截至2024年3月的年度收入超過13億美元，同店銷售連續12年增長，Kroll的報告稱。

熱帶冰沙正在進入一個強勁的ABS市場，發行量比去年增長了26%，根據彭博社彙編的數據。

不要錯過任何一集。今天關注《大視野》每日播客。

波斯灣的主權財富基金過去是美國公司如黑石和高盛籌集資金的相對容易的地方。但最近，華爾街與中東財富基金經理之間的權力動態正在發生變化。